Confiança, comprovada, antes da primeira reunião
Websites e onboarding para empresas de consultoria financeira, construídos em torno de uma compra que ninguém faz de ânimo leve.
- Vendido como
- Um contrato
- Começa em
- Uma análise gratuita
O aconselhamento financeiro é comprado lentamente e quase inteiramente com base na confiança. O potencial cliente vai ler sobre a empresa, verificar as credenciais regulamentares, procurar pessoas reais em vez de fotografias de banco de imagens, e decidir antes de contactar alguém se é um sítio onde colocaria o seu dinheiro.
A integração é o peso operacional: verificações de identidade, questionários de adequação e divulgações, a maior parte tratada como papelada e email, o que é lento e cria exatamente a primeira impressão errada para uma empresa que vende competência.
A parte da pesquisa não está separada disso. Pesquisas do tipo aconselhamento, como aconselhamento sobre pensões ou planeamento da reforma, mais uma localidade, de pessoas que vão ler durante semanas antes de ligar. Posicionar-se para esses termos significa que as páginas existem, que a empresa está verificada onde opera e que as avaliações são reais e recentes.
O que construímos para consultores financeiros
- Um site que mostra as pessoasConsultores reais, qualificações reais, detalhe regulatório real.
- Onboarding sem papeladaVerificações de identidade, questionários e declarações num único percurso que o cliente completa numa noite.
- Um portal de cliente seguroDocumentos e avaliações num só lugar, que serve também de lembrete da revisão anual.
- Ser encontrado para a perguntaPáginas para as decisões que as pessoas estão realmente a pesquisar.
Como uma relação com um cliente percorre uma empresa de consultoria
O aconselhamento é uma relação longa, e cada etapa depende de documentos que circulam entre o consultor e o cliente.
Primeiro contacto
Os potenciais clientes leem durante semanas e depois enviam um formulário de uma linha, por isso um breve levantamento no site faz da primeira reunião uma conversa de aconselhamento.
Levantamento e adequação
Os questionários vão e vêm como anexos, por isso o cliente preenche-os online e o consultor vê as respostas antes da reunião.
Recomendação e aprovação
Os relatórios de adequação esperam por uma assinatura pelo correio, por isso são assinados eletronicamente e arquivados com o processo do cliente.
Revisão anual
As avaliações escapam quando a agenda enche, por isso a data de avaliação de cada cliente envia automaticamente o convite e o questionário de atualização.
Serviços que o acompanham
O que costuma vir a seguir, quando a primeira peça já está a funcionar, e porque é que isso importa neste ofício.
- Integração de SistemasRespostas de questionários e documentos assinados chegam ao seu sistema de back-office sem que um administrativo os volte a escrever.
- Auditoria de TIOs reguladores perguntam como são protegidos os dados dos clientes, e uma auditoria dá-lhe a resposta por escrito antes deles.
- Google Maps (SEO Local)Quem escolhe um consultor de pensões ou de reforma quer muitas vezes um que possa encontrar localmente, e procura no mapa.
O que os profissionais deste setor nos perguntam
Um portal de cliente é suficientemente seguro?
Devemos escrever sobre temas financeiros?
O onboarding pode mesmo ser digital?
Podemos registar que divulgações o cliente já viu?
O portal pode mostrar as participações das plataformas que utilizamos?
A infraestrutura por baixo
Gerido pelos engenheiros que desenvolvem o software, no mesmo contrato e na mesma fatura.
Cibersegurança
A caixa de correio de um consultor contém avaliações, números de conta e documentos de identidade, o que a torna um alvo para fraude por usurpação de identidade.
Cópia de Segurança e Recuperação
Os registos de aconselhamento têm de ser produzidos anos mais tarde, se uma recomendação for alguma vez questionada.
Com preço e pronto a encomendar
Um âmbito fixo e o preço no cartão. A linha em cada um é o que importa neste ofício.
Pagamento únicoReescrita de texto do sitePáginas que explicam em que aconselha e como é remunerado, em linguagem simples.from € 690
Pagamento únicoRedação de sequência de emailsUma sequência que transforma o download de um guia numa primeira reunião.from € 490
ScopedConfiguração de CRMPotenciais clientes, avaliações e reuniões anuais acompanhados num só pipeline.from € 1.400sobre o âmbito
O que um contrato cobre
- Um contrato. A construção, a infraestrutura e o trabalho que traz pessoas até ela, numa só fatura.
- Uma equipa dedicada. A pessoa na primeira chamada mantém-se no projeto. Sem gestores de conta, sem transferências.
- Operado, não entregue. Mantemos tudo a funcionar após o lançamento: atualizações, cópias de segurança, monitorização e o telefone quando avaria.
- Alojamento europeu. Servidores na Europa, geridos por nós, com os dados a ficar onde espera que fiquem.
- Relatórios mensais. O que mudou, quanto custou e o que produziu, numa linguagem que pode reencaminhar para a administração.
- Sem fidelização. O código, os domínios e as contas são seus. Sair é uma transferência.
O que o mantém a funcionar
Veja o que lhe está a custar customers antes de gastar seja o que for.
Um engenheiro sénior analisa o seu site, a sua presença na pesquisa e a forma como os pedidos lhe chegam, e depois escreve as três coisas que vale a pena corrigir primeiro.
- 01Diz-nos o que não está a funcionar
- 02Analisamos o site, a presença na pesquisa e o percurso do pedido
- 03Recebe as três correções que vale a pena fazer e quanto vale cada uma