Janeiro não é um modelo de negócio
Websites, portais e onboarding para contabilistas, construídos em torno da passagem dos clientes da conformidade anual para o trabalho mensal.
- Vendido como
- Um contrato
- Começa em
- Uma análise gratuita
Um escritório de contabilidade baseado em declarações anuais tem uma época violenta e onze meses a perseguir documentação. Os escritórios agradáveis de gerir e que valem algo quando são vendidos são os que têm contabilidade mensal e avenças de consultoria, onde o trabalho e a receita estão distribuídos.
O que bloqueia a transição quase nunca é a capacidade. É que a clínica não consegue mostrar a um cliente potencial o que é efetivamente o serviço mensal, nem integrar um sem três emails, uma carta assinada e uma lista de documentos pedidos que é ignorada.
A parte da pesquisa não está separada disso. "Contabilista para pequenas empresas" e "serviços de contabilidade" com uma localidade, mais picos de prazos fiscais que trazem o tipo errado de pedido. Posicionar-se para esses termos significa que as páginas existem, que a empresa está verificada onde opera e que as avaliações são reais e recentes.
O que construímos para contabilidade e escrituração
- Um site que vende a avençaO serviço mensal descrito como tal, com o que está incluído, em vez de uma lista de qualificações.
- Integração concluídaCarta de compromisso, verificações de identidade e pedidos de documentos num único fluxo que um cliente pode concluir numa noite.
- Um portal para clientesUm único local para documentos e perguntas, para que nada importante fique perdido numa caixa de entrada.
- Acompanhamento que não é consigoLembretes automáticos para os registos em que está à espera, que é a maior parte do mês de janeiro.
Como um novo cliente percorre um gabinete de contabilidade
Desde o primeiro contacto até à primeira fatura, a maior parte do atraso está entre o gabinete e o cliente, não dentro do trabalho.
Pedido e honorários
O pedido espera enquanto um sócio calcula os honorários à mão, por isso um formulário curto com um intervalo de honorários responde no mesmo dia.
Verificações de identidade e de aceitação
As cartas assinadas e os documentos de identidade ficam a meio no email, por isso um único link de onboarding recolhe ambos e mostra o que ainda falta.
Registos mensais
Os extratos bancários e os recibos chegam tarde e em pedaços, por isso os pedidos agendados com um link de carregamento saem antes do prazo, não depois.
Arquivamento e faturação
O trabalho concluído no livro razão só é faturado semanas depois, por isso fechar um período gera a fatura e o pedido do período seguinte ao mesmo tempo.
Serviços que o acompanham
O que costuma vir a seguir, quando a primeira peça já está a funcionar, e porque é que isso importa neste ofício.
- Integração de SistemasOs uploads no portal e os dados de onboarding alimentam o seu software de contabilidade, para que os registos de clientes nunca sejam digitados duas vezes.
- Google Maps (SEO Local)Os pequenos empresários pesquisam um contabilista perto deles, e a listagem no mapa decide quem recebe a primeira chamada.
- Manutenção de SoftwareO portal tem de estar online na semana dos prazos, a única semana em que uma falha lhe custaria clientes.
O que os profissionais deste setor nos perguntam
Vale a pena um portal para clientes para um consultório pequeno?
Devemos publicar preços?
Conecta-se ao nosso software de contabilidade?
Onde ficam guardados os dados dos nossos clientes?
O que acontece ao portal se nos fundirmos ou vendermos o gabinete?
A infraestrutura por baixo
Gerido pelos engenheiros que desenvolvem o software, no mesmo contrato e na mesma fatura.
Cópia de Segurança e Recuperação
Os registos de clientes que é obrigado a guardar durante anos têm de sobreviver a uma pasta eliminada ou a um servidor avariado.
Cibersegurança
Dados bancários e documentos de identidade tornam um escritório de contabilidade num alvo preferido de fraude de faturas e phishing.
Com preço e pronto a encomendar
Um âmbito fixo e o preço no cartão. A linha em cada um é o que importa neste ofício.
Pagamento únicoReescrita de texto do sitePáginas que dizem para quem trabalha e o que inclui um mês consigo, nas palavras do cliente.from € 690
ScopedConfiguração de CRMPedidos, integração e renovações num único pipeline, planeado em torno dos prazos de entrega de faturas.from € 1.400sobre o âmbito
ScopedAutomação de fluxos de trabalhoPedidos de documentos e lembretes de prazos que se enviam sozinhos antes de começar a época alta.from € 1.200sobre o âmbito
O que um contrato cobre
- Um contrato. A construção, a infraestrutura e o trabalho que traz pessoas até ela, numa só fatura.
- Uma equipa dedicada. A pessoa na primeira chamada mantém-se no projeto. Sem gestores de conta, sem transferências.
- Operado, não entregue. Mantemos tudo a funcionar após o lançamento: atualizações, cópias de segurança, monitorização e o telefone quando avaria.
- Alojamento europeu. Servidores na Europa, geridos por nós, com os dados a ficar onde espera que fiquem.
- Relatórios mensais. O que mudou, quanto custou e o que produziu, numa linguagem que pode reencaminhar para a administração.
- Sem fidelização. O código, os domínios e as contas são seus. Sair é uma transferência.
O que o mantém a funcionar
- Microsoft 365Correio e pastas de clientes com acesso controlado pessoa a pessoa.
- Segurança de EndpointsProteção para os portáteis que contêm registos financeiros de clientes.
- Cópia de Segurança e RecuperaçãoFicheiros de clientes restaurados a partir de uma cópia de segurança testada, o que mais importa na semana antes de um prazo.
Veja o que lhe está a custar customers antes de gastar seja o que for.
Um engenheiro sénior analisa o seu site, a sua presença na pesquisa e a forma como os pedidos lhe chegam, e depois escreve as três coisas que vale a pena corrigir primeiro.
- 01Diz-nos o que não está a funcionar
- 02Analisamos o site, a presença na pesquisa e o percurso do pedido
- 03Recebe as três correções que vale a pena fazer e quanto vale cada uma