La confiance, prouvée, avant le premier rendez-vous
Sites web et onboarding pour cabinets de conseil financier, conçus autour d'un achat que personne ne fait à la légère.
- Vendu comme
- Un seul contrat
- Commence à
- Un audit gratuit
Le conseil financier s'achète lentement et presque entièrement sur la confiance. Le prospect va lire des informations sur le cabinet, vérifier sa reconnaissance réglementaire, chercher de vraies personnes plutôt que des photos de banque d'images, et décider avant même de contacter qui que ce soit si c'est un endroit où il confierait son argent.
L'intégration des clients est le poids opérationnel : vérifications d'identité, questionnaires d'adéquation et déclarations, le tout traité surtout sous forme de paperasse et d'e-mails, ce qui est lent et crée exactement la mauvaise première impression pour un cabinet qui vend de la compétence.
Le volet référencement n'est pas séparé de cela. Des recherches de type conseil, comme conseil retraite ou préparation à la retraite, avec une localité, de la part de personnes qui liront pendant des semaines avant d'appeler. Se positionner sur ces requêtes suppose que les pages existent, que l'entreprise est vérifiée là où elle exerce et que les avis sont authentiques et récents.
Ce que nous construisons pour conseillers financiers
- Un site qui montre les personnesDe vrais conseillers, de vraies qualifications, de vrais détails réglementaires.
- Onboarding sans paperasseVérifications d'identité, questionnaires et déclarations sur un parcours unique qu'un client complète en une soirée.
- Un portail client sécuriséDocuments et avis au même endroit, ce qui sert aussi de rappel de revue annuelle.
- Être trouvé pour la questionDes pages pour les décisions que les gens recherchent vraiment.
Le parcours d'une relation client dans un cabinet de conseil
Le conseil est une relation longue, et chaque étape dépend de documents qui circulent entre le conseiller et le client.
Première demande
Les prospects lisent pendant des semaines puis envoient un formulaire d'une ligne, alors un court recueil d'informations sur le site fait du premier rendez-vous un moment de conseil.
Recueil d'informations et adéquation
Les questionnaires s'échangent en pièces jointes, alors le client les remplit en ligne et le conseiller voit les réponses avant le rendez-vous.
Recommandation et validation
Les rapports d'adéquation attendent une signature par courrier, alors ils sont signés électroniquement et classés avec le dossier client.
Bilan annuel
Les avis s'oublient quand l'agenda se remplit, alors la date d'avis de chaque client envoie automatiquement l'invitation et le questionnaire de mise à jour.
Les services qui vont avec
Ce qui suit généralement, une fois la première pièce en marche, et pourquoi cela compte dans ce métier.
- Intégration systèmeLes réponses au questionnaire et les documents signés arrivent dans votre back-office sans qu'un administrateur les ressaisisse.
- Audit informatiqueLes régulateurs demandent comment les données clients sont protégées, et un audit vous donne la réponse par écrit avant eux.
- Google Maps (SEO local)Les personnes qui choisissent un conseiller en retraite ou en épargne veulent souvent pouvoir le rencontrer localement, et elles cherchent sur la carte.
Ce que les professionnels de ce secteur nous demandent
Un portail client est-il assez sécurisé ?
Faut-il écrire sur des sujets financiers ?
L'intégration peut-elle vraiment être numérique ?
Pouvons-nous enregistrer les informations que le client a consultées ?
Le portail peut-il afficher les portefeuilles des plateformes que nous utilisons ?
L'infrastructure en dessous
Géré par les ingénieurs qui développent le logiciel, sur le même contrat et la même facture.
Cybersécurité
La boîte mail d'un conseiller contient des évaluations, des numéros de compte et des pièces d'identité, ce qui en fait une cible pour la fraude à l'usurpation d'identité.
Sauvegarde et restauration
Les dossiers de conseil doivent pouvoir être produits des années plus tard si une recommandation est remise en question.
Tarifé et prêt à commander
Un périmètre fixe et le prix affiché. La ligne sur chacun explique pourquoi cela compte dans ce métier.
Paiement uniqueRéécriture des textes du siteDes pages qui expliquent vos conseils et votre modèle de rémunération, en termes simples.from 690 €
Paiement uniqueRédaction de séquence emailUne séquence qui transforme le téléchargement d'un guide en premier rendez-vous.from 490 €
ScopedInstallation CRMProspects, avis et rendez-vous annuels suivis dans un seul pipeline.from 1 400 €selon le périmètre
Ce qu'un contrat couvre
- Un seul contrat. La création, l'infrastructure et le travail qui amène des visiteurs, sur une seule facture.
- Une équipe dédiée. La personne du premier appel reste sur le projet. Pas de chargés de compte, pas de relais.
- Exploité, pas livré. Nous le maintenons en marche après le lancement : correctifs, sauvegardes, supervision et le téléphone quand ça casse.
- Hébergement européen. Serveurs en Europe, gérés par nous, avec les données qui restent là où vous les attendez.
- Rapport mensuel. Ce qui a changé, ce que cela a coûté et ce que cela a produit, dans un langage que vous pouvez transmettre à un conseil d'administration.
- Sans engagement. Le code, les domaines et les comptes sont à vous. Partir, c'est une passation.
Voyez ce qui vous coûte customers avant de dépenser quoi que ce soit.
Un ingénieur senior examine votre site, votre présence dans les recherches et la façon dont les demandes vous parviennent, puis note les trois choses à corriger en priorité.
- 01Vous nous dites ce qui ne fonctionne pas
- 02Nous examinons le site, la présence dans les recherches et le parcours de demande
- 03Vous recevez les trois corrections à faire, et ce que chacune vaut