Enero no es un modelo de negocio
Webs, portales y onboarding para asesorías, diseñados para pasar a los clientes del cumplimiento anual al trabajo mensual.
- Se vende como
- Un solo contrato
- Empieza por
- Una revisión gratuita
Una asesoría construida sobre declaraciones anuales tiene una temporada violenta y once meses persiguiendo papeles. Las asesorías agradables de llevar y que valen algo cuando se venden son las que tienen contabilidad mensual y asesoramiento recurrente, donde el trabajo y los ingresos están repartidos.
Lo que bloquea la transición casi nunca es la capacidad. Es que la consultoría no puede mostrar a un cliente potencial en qué consiste realmente el servicio mensual, ni incorporar a uno sin tres correos, una carta firmada y una lista de documentos solicitados que se ignora.
El posicionamiento no es algo aparte de eso. "Asesor fiscal para pequeñas empresas" y "servicios de contabilidad" con una localidad, más los picos de plazos fiscales que traen el tipo equivocado de consulta. Posicionar para esas búsquedas significa que las páginas existen, que la empresa está verificada donde opera y que las reseñas son reales y recientes.
Lo que construimos para contabilidad y asesoría fiscal
- Una web que vende el servicio recurrenteEl servicio mensual descrito como un servicio, con lo que incluye, en lugar de una lista de titulaciones.
- Onboarding que se terminaCarta de encargo, verificaciones de identidad y solicitudes de documentos en un solo recorrido que un cliente puede completar en una tarde.
- Un portal de clienteUn único lugar para documentos y preguntas, para que nada importante quede enterrado en una bandeja de entrada.
- Seguimiento que no hace ustedRecordatorios automáticos de los registros que está esperando, que es la mayor parte de lo que es enero en realidad.
Cómo avanza un nuevo cliente en una asesoría
Desde la primera consulta hasta la primera factura, la mayor parte del retraso se produce entre el despacho y el cliente, no dentro del trabajo.
Consulta y honorarios
La consulta espera mientras un socio calcula los honorarios manualmente, por lo que un formulario breve con un rango de precios la resuelve el mismo día.
Verificación de identidad y contratación
Las cartas firmadas y los documentos de identidad quedan inconclusos en el correo electrónico, por lo que un único enlace de incorporación recopila ambos y muestra lo que aún falta.
Registros mensuales
Los extractos bancarios y los recibos llegan tarde y fragmentados, por lo que las solicitudes programadas con un enlace de subida se envían antes del plazo, no después.
Archivado y facturación
El trabajo finalizado en el libro mayor se factura semanas después, por lo que cerrar un periodo genera la factura y la solicitud del siguiente periodo simultáneamente.
Servicios que van con ello
Qué suele venir después, cuando la primera pieza ya funciona, y por qué importa en este sector.
- Integración de sistemasLas subidas al portal y los datos de incorporación alimentan su software de contabilidad, por lo que los registros de clientes nunca se introducen dos veces.
- Google Maps (SEO local)Los pequeños empresarios buscan un asesor cerca de ellos, y el listado del mapa decide quién recibe la primera llamada.
- Mantenimiento de softwareEl portal debe estar operativo durante la semana de plazos, la única semana en la que un fallo le costaría clientes.
Lo que nos preguntan en este sector
¿Merece la pena un portal de clientes para un despacho pequeño?
¿Deberíamos publicar precios?
¿Se puede conectar con nuestro software de contabilidad?
¿Dónde se almacenan los datos de nuestros clientes?
¿Qué ocurre con el portal si fusionamos o vendemos la asesoría?
La infraestructura que hay debajo
Gestionado por los ingenieros que desarrollan el software, con el mismo contrato y la misma factura.
Copia de seguridad y recuperación
Los registros de clientes que está obligado a conservar durante años deben sobrevivir a una carpeta borrada o a un servidor caído.
Ciberseguridad
Los datos bancarios y los documentos de identidad convierten a una asesoría en un objetivo favorito del fraude de facturas y phishing.
Con precio y listo para pedir
Un alcance fijo y el precio en la tarjeta. La línea de cada uno es lo que importa en este sector.
Pago únicoReescritura de textos webPáginas que indican para quién trabaja y qué incluye un mes con usted, en palabras del cliente.from 690 €
ScopedConfiguración de CRMConsultas, incorporación de clientes y renovaciones en un solo embudo, planificado en torno a los plazos de presentación.from 1400 €según alcance
ScopedAutomatización de flujos de trabajoSolicitudes de documentación y recordatorios de plazos que se envían automáticamente antes de que empiece la temporada alta.from 1200 €según alcance
Lo que cubre un contrato
- Un contrato. El desarrollo, la infraestructura y el trabajo que trae gente a ella, en una sola factura.
- Un equipo con nombre. La persona de la primera llamada se queda en el proyecto. Sin gestores de cuenta, sin traspasos.
- Operado, no entregado. Lo mantenemos en marcha tras el lanzamiento: parches, copias de seguridad, monitorización y teléfono cuando falla.
- Alojamiento europeo. Servidores en Europa, gestionados por nosotros, con los datos donde usted espera.
- Informes mensuales. Qué cambió, cuánto costó y qué produjo, en un lenguaje que puede reenviar a un consejo.
- Sin ataduras. El código, los dominios y las cuentas son suyos. Marcharse es un traspaso.
Lo que lo mantiene en marcha
- Microsoft 365Correo electrónico y carpetas de clientes con acceso controlado persona a persona.
- Seguridad perimetralProtección para los portátiles que guardan registros financieros de clientes.
- Copia de seguridad y recuperaciónArchivos de cliente restaurados desde una copia de seguridad probada, lo que más importa la semana antes de una fecha límite.
Vea qué le está costando customers antes de gastar nada.
Un ingeniero sénior revisa su web, su presencia en buscadores y cómo le llegan las consultas, y anota las tres cosas que conviene arreglar primero.
- 01Usted nos cuenta qué no funciona
- 02Revisamos el sitio, la presencia en buscadores y el recorrido de la consulta
- 03Recibe las tres mejoras que merece la pena hacer y cuánto vale cada una