Confianza, demostrada, antes de la primera reunión
Webs y onboarding para asesorías financieras, construidos en torno a una compra que nadie hace a la ligera.
- Se vende como
- Un solo contrato
- Empieza por
- Una revisión gratuita
El asesoramiento financiero se compra despacio y casi exclusivamente por confianza. El cliente potencial leerá sobre la firma, comprobará su situación regulatoria, buscará personas reales en lugar de fotografías de archivo y decidirá antes de contactar con nadie si es un lugar donde pondría su dinero.
El alta de clientes es el peso operativo: verificaciones de identidad, cuestionarios de idoneidad y declaraciones, casi todo gestionado como papeleo y correo electrónico, lo que es lento y crea exactamente la primera impresión equivocada para una firma que vende competencia.
El posicionamiento no es algo aparte de eso. Búsquedas de tipo asesoramiento, como asesoramiento sobre pensiones o planificación de la jubilación, más una ubicación, de personas que leerán durante semanas antes de llamar. Posicionar para esas búsquedas significa que las páginas existen, que la empresa está verificada donde opera y que las reseñas son reales y recientes.
Lo que construimos para asesores financieros
- Un sitio que muestra a las personasAsesores reales, titulaciones reales, detalle normativo real.
- Onboarding sin papeleoVerificaciones de identidad, cuestionarios y declaraciones en un único recorrido que el cliente completa en una tarde.
- Un portal de cliente seguroDocumentos y revisiones en un solo lugar, que es también el recordatorio de la revisión anual.
- Que le encuentren por la preguntaPáginas para las decisiones que la gente investiga de verdad.
Cómo avanza la relación con un cliente en una firma de asesoramiento
El asesoramiento es una relación larga, y cada etapa depende de documentos que van y vienen entre asesor y cliente.
Primera consulta
Los prospectos leen durante semanas y luego envían un formulario de una línea, así que un breve cuestionario en la web hace que la primera reunión sea sobre asesoramiento.
Análisis de necesidades y adecuación
Los cuestionarios van y vienen como adjuntos, así que el cliente los completa online y el asesor ve las respuestas antes de la reunión.
Recomendación y aprobación
Los informes de idoneidad esperan una firma por correo postal, así que se firman electrónicamente y se archivan con el expediente del cliente.
Revisión anual
Las revisiones se descuidan cuando la agenda se llena, por lo que la fecha de revisión de cada cliente envía automáticamente la invitación y el cuestionario de actualización.
Servicios que van con ello
Qué suele venir después, cuando la primera pieza ya funciona, y por qué importa en este sector.
- Integración de sistemasLas respuestas del cuestionario y los documentos firmados llegan a su sistema de back-office sin que un administrativo los vuelva a teclear.
- Auditoría informáticaLos reguladores preguntan cómo se protegen los datos de los clientes, y una auditoría le da la respuesta por escrito antes que ellos.
- Google Maps (SEO local)Quien elige un asesor de pensiones o jubilación suele querer uno al que pueda ver en persona, y lo busca en el mapa.
Lo que nos preguntan en este sector
¿Es suficientemente seguro un portal de cliente?
¿Deberíamos escribir sobre temas financieros?
¿Puede ser realmente digital el alta de clientes?
¿Podemos registrar qué divulgaciones ha visto un cliente?
¿Puede el portal mostrar las posiciones de las plataformas que utilizamos?
La infraestructura que hay debajo
Gestionado por los ingenieros que desarrollan el software, con el mismo contrato y la misma factura.
Ciberseguridad
El buzón de un asesor contiene valoraciones, números de cuenta y documentos de identidad, lo que lo convierte en un objetivo para el fraude por suplantación.
Copia de seguridad y recuperación
Los registros de asesoramiento deben poder emitirse años después si en algún momento se cuestiona una recomendación.
Con precio y listo para pedir
Un alcance fijo y el precio en la tarjeta. La línea de cada uno es lo que importa en este sector.
Pago únicoReescritura de textos webPáginas que explican en qué asesora y cómo cobra, en palabras sencillas.from 690 €
Pago únicoRedacción de secuencias de emailUna secuencia que convierte la descarga de una guía en una primera reunión.from 490 €
ScopedConfiguración de CRMClientes potenciales, revisiones y reuniones anuales en un solo embudo.from 1400 €según alcance
Lo que cubre un contrato
- Un contrato. El desarrollo, la infraestructura y el trabajo que trae gente a ella, en una sola factura.
- Un equipo con nombre. La persona de la primera llamada se queda en el proyecto. Sin gestores de cuenta, sin traspasos.
- Operado, no entregado. Lo mantenemos en marcha tras el lanzamiento: parches, copias de seguridad, monitorización y teléfono cuando falla.
- Alojamiento europeo. Servidores en Europa, gestionados por nosotros, con los datos donde usted espera.
- Informes mensuales. Qué cambió, cuánto costó y qué produjo, en un lenguaje que puede reenviar a un consejo.
- Sin ataduras. El código, los dominios y las cuentas son suyos. Marcharse es un traspaso.
Vea qué le está costando customers antes de gastar nada.
Un ingeniero sénior revisa su web, su presencia en buscadores y cómo le llegan las consultas, y anota las tres cosas que conviene arreglar primero.
- 01Usted nos cuenta qué no funciona
- 02Revisamos el sitio, la presencia en buscadores y el recorrido de la consulta
- 03Recibe las tres mejoras que merece la pena hacer y cuánto vale cada una