Vertrouwen, onderbouwd, vóór de eerste afspraak
Websites en onboarding voor financieel advieskantoren, gebouwd rond een aankoop die niemand achteloos doet.
- Verkocht als
- Eén contract
- Begint bij
- Een gratis beoordeling
Financieel advies wordt langzaam gekocht en vrijwel volledig op vertrouwen. De potentiële klant leest over het kantoor, controleert de wettelijke status, zoekt naar echte mensen in plaats van stockfoto's, en beslist voordat hij iemand contacteert of dit een plek is waar hij zijn geld zou onderbrengen.
Onboarding is de operationele last: identiteitscontroles, geschiktheidsvragenlijsten en disclosures, meestal afgehandeld via papierwerk en e-mail. Dit is traag en creëert precies de verkeerde eerste indruk voor een bureau dat competentie verkoopt.
De zoekkant staat daar niet los van. Adviesgerichte zoekopdrachten zoals pensioenadvies of pensioenplanning, aangevuld met een locatie, van mensen die wekenlang lezen voordat ze bellen. Ranken daarvoor betekent dat de pagina's bestaan, het bedrijf geverifieerd is waar het actief is, en de reviews echt en recent zijn.
Wat wij bouwen voor financieel adviseurs
- Een site die de mensen toontEchte adviseurs, echte kwalificaties, echte regelgevingsdetails.
- Onboarding zonder papierwerkIdentiteitscontroles, vragenlijsten en disclosures in één traject dat een cliënt op een avond afrondt.
- Een beveiligd klantenportaalDocumenten en reviews op één plek, tevens als herinnering voor het jaarlijkse reviewgesprek.
- Gevonden worden voor de vraagPagina's gericht op de beslissingen die mensen daadwerkelijk onderzoeken.
Hoe een klantrelatie door een advieskantoor loopt
Advies is een langdurige relatie, en elke fase hangt af van documenten die tussen adviseur en klant heen en weer gaan.
Eerste aanvraag
Prospects lezen wekenlang en sturen dan een formulier van één regel, dus een korte intake op de site maakt het eerste gesprek over advies.
Inventarisatie en geschiktheid
Vragenlijsten gaan heen en weer als bijlagen, dus de klant vult ze online in en de adviseur ziet de antwoorden vóór het gesprek.
Aanbeveling en goedkeuring
Geschiktheidsrapporten wachten op een handtekening per post, dus ze worden elektronisch ondertekend en bij het cliëntdossier opgeslagen.
Jaarlijkse evaluatie
Beoordelingen schieten erbij in wanneer de agenda vol raakt, dus de beoordelingsdatum van elke klant verstuurt automatisch de uitnodiging en de updatevragenlijst.
Diensten die erbij horen
Wat er meestal volgt zodra het eerste onderdeel draait, en waarom dat in deze branche telt.
- SysteemintegratieAntwoorden uit het intakeformulier en ondertekende documenten bereiken uw backoffice zonder dat een administrateur ze overtikt.
- IT-auditToezichthouders vragen hoe klantgegevens worden beschermd, en een audit geeft u het antwoord op papier voordat zij dat doen.
- Google Maps (lokale SEO)Mensen die een pensioen- of retirement-adviseur kiezen, willen er vaak een die ze lokaal kunnen spreken, en ze kijken op de kaart.
Wat mensen in deze sector ons vragen
Is een klantenportaal veilig genoeg?
Moeten we schrijven over financiële onderwerpen?
Kan onboarding echt digitaal?
Kunnen we vastleggen welke disclosures een klant heeft gezien?
Kan het portaal posities tonen uit de platforms die we gebruiken?
De infrastructuur eronder
Beheerd door de engineers die de software bouwen, op hetzelfde contract en dezelfde factuur.
Cyberbeveiliging
De mailbox van een adviseur bevat waarderingen, rekeningnummers en identiteitsdocumenten, wat hem tot doelwit van identiteitsfraude maakt.
Back-up en herstel
Adviesdossiers moeten jaren later nog tevoorschijn komen als een aanbeveling ter discussie staat.
Geprijsd en klaar om te bestellen
Een vaste scope en de prijs op de kaart. De regel op elk daarvan is waarom het in deze branche telt.
EenmaligWebsitecopy herschrijvenPagina's die in duidelijke taal uitleggen waarvoor u adviseert en hoe u wordt betaald.from € 690
EenmaligE-mailreeks schrijvenEen reeks die een gidsdownload omzet in een eerste gesprek.from € 490
ScopedCRM-setupEen reeks die een gidsdownload omzet in een eerste gesprek.from € 1.400op scope
Wat één contract dekt
- Eén contract. De bouw, de infrastructuur en het werk dat mensen erheen brengt, op één factuur.
- Een vast team. De persoon aan de telefoon bij de eerste oproep blijft op het project. Geen accountmanagers, geen overdrachten.
- Geëxploiteerd, niet geleverd. Wij houden het draaiende na de lancering: patchen, back-ups, monitoring en de telefoon als het stukgaat.
- Europese hosting. Servers in Europa, door ons beheerd, met de data waar u die verwacht.
- Maandelijkse rapportage. Wat er veranderd is, wat het kostte en wat het opleverde, in taal die u naar een bestuur kunt doorsturen.
- Geen lock-in. De code, de domeinen en de accounts zijn van u. Vertrekken is een overdracht.
Zie wat u customers kost voordat u iets uitgeeft.
Een senior engineer loopt uw site, uw zoekzichtbaarheid en de manier waarop aanvragen u bereiken door, en schrijft vervolgens de drie dingen op die als eerste aangepakt moeten worden.
- 01U vertelt ons wat niet werkt
- 02We beoordelen de site, de zoekzichtbaarheid en het aanvraagtraject
- 03U krijgt de drie verbeteringen die het waard zijn, en wat elk oplevert