Fiducia, dimostrata, prima del primo incontro
Siti web e onboarding per società di consulenza finanziaria, costruiti attorno a un acquisto che nessuno fa con leggerezza.
- Venduto come
- Un contratto
- Inizia da
- Una revisione gratuita
La consulenza finanziaria si acquista lentamente e quasi interamente sulla fiducia. Il potenziale cliente leggerà della società, verificherà la posizione normativa, cercherà persone reali invece di fotografie stock e deciderà prima di contattare chiunque se questa è una realtà in cui investire i propri risparmi.
L'onboarding è il peso operativo: verifiche d'identità, questionari di adeguatezza e informative, gestiti per lo più come documentazione cartacea ed email, il che è lento e crea esattamente la prima impressione sbagliata per una società che vende competenza.
Il lato ricerca non è separato da tutto questo. Ricerche per tipo di consulenza come consulenza pensionistica o pianificazione del pensionamento, associate a una località, da parte di persone che leggono per settimane prima di chiamare. Posizionarsi su quelle ricerche significa che le pagine esistono, l'attività è verificata dove opera e le recensioni sono reali e recenti.
Cosa costruiamo per consulenti finanziari
- Un sito che mostra le personeConsulenti reali, qualifiche reali, dettagli normativi reali.
- Onboarding senza cartaioVerifiche d'identità, questionari e informative in un unico percorso che il cliente completa in una serata.
- Un portale clienti sicuroDocumenti e revisioni in un unico luogo, che funge anche da promemoria per la revisione annuale.
- Essere trovati per la domandaPagine dedicate alle decisioni che le persone stanno effettivamente valutando.
Come un rapporto con un cliente attraversa una società di consulenza
La consulenza è un rapporto di lungo periodo, e ogni fase dipende da documenti che passano tra consulente e cliente.
Prima richiesta
I potenziali clienti leggono per settimane e poi inviano un modulo di una riga, quindi una breve raccolta dati sul sito rende il primo incontro dedicato alla consulenza.
Raccolta dati e adeguatezza
I questionari vanno avanti e indietro come allegati, quindi il cliente li compila online e il consulente vede le risposte prima dell'incontro.
Raccomandazione e approvazione
I report di adeguatezza aspettano una firma per posta, quindi vengono firmati elettronicamente e archiviati nel record del cliente.
Revisione annuale
Le revisioni saltano quando l'agenda si riempie, quindi la data di revisione di ogni cliente invia automaticamente l'invito e il questionario di aggiornamento.
Servizi che lo accompagnano
Cosa di solito viene dopo, una volta che il primo pezzo è in funzione, e perché conta in questo settore.
- Integrazione dei sistemiLe risposte della raccolta dati e i documenti firmati raggiungono il suo sistema di back-office senza che un amministrativo li ridigiti.
- Audit ITLe autorità di vigilanza chiedono come sono protetti i dati dei clienti, e un audit le fornisce la risposta per iscritto prima che lo facciano loro.
- Google Maps (SEO locale)Chi sceglie un consulente per pensione o previdenza spesso ne vuole uno che possa incontrare di persona, e lo cerca sulla mappa.
Cosa ci chiedono gli operatori di questo settore
Un portale clienti è abbastanza sicuro?
Dobbiamo scrivere di temi finanziari?
L'onboarding può davvero essere digitale?
Possiamo registrare quali informative un cliente ha visto?
Il portale può mostrare le posizioni dalle piattaforme che usiamo?
L'infrastruttura sotto di esso
Gestita dagli ingegneri che costruiscono il software, sullo stesso contratto e sulla stessa fattura.
Cyber security
La casella di posta di un consulente contiene valutazioni, numeri di conto e documenti d'identità, il che la rende un bersaglio per le frodi di impersonificazione.
Backup e ripristino
I record di consulenza devono essere prodotti anni dopo, se una raccomandazione viene messa in discussione.
Prezzato e pronto all'ordine
Un perimetro fisso e il prezzo sulla scheda. La riga su ognuno è il motivo per cui conta in questo settore.
Una tantumRiscrittura dei testi del sitoPagine che spiegano su cosa Lei consiglia e come viene remunerato, con parole semplici.from 690 €
Una tantumScrittura di sequenze emailUna sequenza che trasforma il download di una guida in un primo incontro.from 490 €
ScopedConfigurazione CRMPotenziali clienti, revisioni e incontri annuali tracciati in un unico pipeline.from 1400 €su perimetro
Cosa copre un solo contratto
- Un solo contratto. La costruzione, l'infrastruttura e il lavoro che porta persone, su un'unica fattura.
- Un team nominato. La persona alla prima chiamata resta sul progetto. Nessun account manager, nessun passaggio di consegne.
- Gestito, non consegnato. Lo manteniamo in funzione dopo il lancio: patch, backup, monitoraggio e il telefono quando si rompe.
- Hosting europeo. Server in Europa, gestiti da noi, con i dati che restano dove lei si aspetta che siano.
- Report mensile. Cosa è cambiato, quanto è costato e cosa ha prodotto, in un linguaggio che può inoltrare a un consiglio di amministrazione.
- Nessun lock-in. Il codice, i domini e gli account sono suoi. Andarsene è un passaggio di consegne.
Veda cosa le costa customers prima di spendere qualsiasi cosa.
Un ingegnere senior esamina il suo sito, la sua presenza nella ricerca e il modo in cui le richieste le arrivano, poi mette per iscritto le tre cose da sistemare per prime.
- 01Ci dice cosa non funziona
- 02Esaminiamo il sito, la presenza nella ricerca e il percorso delle richieste
- 03Ottiene le tre correzioni che vale la pena fare, e quanto vale ciascuna