Zaufanie, udowodnione, przed pierwszym spotkaniem
Strony i onboarding dla firm doradztwa finansowego, zbudowane wokół zakupu, którego nikt nie dokonuje od niechcenia.
- Sprzedawane jako
- Jedna umowa
- Zaczyna się od
- Bezpłatna analiza
Doradztwo finansowe kupuje się powoli i niemal wyłącznie na zaufanie. Zainteresowany przeczyta o firmie, sprawdzi status regulacyjny, poszuka prawdziwych ludzi zamiast zdjęć stockowych i zdecyduje, jeszcze przed kontaktem, czy to miejsce, w którym powierzyłby swoje pieniądze.
Onboarding to operacyjny ciężar: weryfikacja tożsamości, ankiety odpowiedniości i ujawnienia, w większości obsługiwane jako dokumenty i e-maile, co jest wolne i tworzy dokładnie złe pierwsze wrażenie w firmie sprzedającej kompetencję.
Wyszukiwanie nie jest od tego oddzielone. Wyszukiwania typu doradztwo emerytalne czy planowanie emerytury, plus lokalizacja, od osób, które będą czytać tygodniami przed telefonem. Pozycjonowanie na te frazy oznacza, że strony istnieją, firma jest zweryfikowana tam, gdzie działa, a opinie są prawdziwe i aktualne.
Co budujemy dla doradcy finansowi
- Strona, która pokazuje ludziPrawdziwi doradcy, prawdziwe kwalifikacje, prawdziwe szczegóły regulacyjne.
- Onboarding bez papierologiiWeryfikacja tożsamości, ankiety i ujawnienia w jednej ścieżce, którą klient przechodzi w jeden wieczór.
- Bezpieczny portal klientaDokumenty i przeglądy w jednym miejscu, co jest też przypomnieniem o przeglądzie rocznym.
- Bycie znajdowanym dla pytaniaStrony dla decyzji, które ludzie faktycznie badają.
Jak relacja z klientem przechodzi przez firmę doradczą
Doradztwo to długa relacja, a każdy etap zależy od dokumentów krążących między doradcą a klientem.
Pierwsze zapytanie
Potencjalni klienci czytają tygodniami, a potem wysyłają jednozdaniowy formularz, więc krótki wywiad na stronie sprawia, że pierwsze spotkanie dotyczy doradztwa.
Wywiad i adekwatność
Kwestionariusze krążą jako załączniki, więc klient wypełnia je online, a doradca widzi odpowiedzi przed spotkaniem.
Rekomendacja i zatwierdzenie
Raporty adekwatności czekają na podpis w poczcie, więc są podpisywane elektronicznie i przypisywane do kartoteki klienta.
Przegląd roczny
Przeglądy wymykają się, gdy kalendarz się zapełnia, więc data przeglądu każdego klienta automatycznie wysyła zaproszenie i kwestionariusz aktualizacyjny.
Usługi, które idą z tym w parze
Co zwykle następuje dalej, gdy pierwszy element już działa, i dlaczego ma to znaczenie w tej branży.
- Integracja systemówOdpowiedzi z wywiadu i podpisane dokumenty trafiają do Państwa systemu back-office bez ponownego wpisywania przez administratora.
- Audyt ITRegulatorzy pytają, jak chronione są dane klientów, a audyt daje Państwu odpowiedź na piśmie, zanim oni to zrobią.
- Google Maps (SEO lokalne)Osoby wybierające doradcę emerytalnego często chcą takiego, którego mogą spotkać lokalnie, i szukają na mapie.
O co pytają nas ludzie z tej branży
Czy portal klienta jest wystarczająco bezpieczny?
Czy powinniśmy poruszać tematykę finansową?
Czy proces wdrożenia może być w pełni cyfrowy?
Czy możemy rejestrować, jakie ujawnienia widział klient?
Czy portal może pokazywać aktywa z platform, których używamy?
Infrastruktura pod tym
Zarządzana przez inżynierów, którzy budują oprogramowanie, na tej samej umowie i tym samym rachunku.
Cyberbezpieczeństwo
Skrzynka doradcy zawiera wyceny, numery kont i dokumenty tożsamości, co czyni ją celem oszustw polegających na podszywaniu się.
Kopie zapasowe i odzyskiwanie
Akta doradcze muszą być okazane po latach, jeśli kiedykolwiek zakwestionowana zostanie rekomendacja.
Wycenione i gotowe do zamówienia
Stały zakres i cena na karcie. Zdanie przy każdej z nich mówi, dlaczego ma to znaczenie w tej branży.
JednorazowoPrzepisanie tekstów na stronieStrony wyjaśniające zakres doradztwa i model rozliczeń, napisane prostym językiem.from 690 €
JednorazowoPisanie sekwencji e-mailSekwencja zamieniająca pobranie poradnika w pierwsze spotkanie.from 490 €
ScopedWdrożenie CRMPotencjalni klienci, opinie i spotkania roczne śledzone w jednym lejku sprzedażowym.from 1400 €na zakres
Co obejmuje jedna umowa
- Jedna umowa. Budowa, infrastruktura i praca, która przyprowadza do niej ludzi — na jednej fakturze.
- Wyznaczony zespół. Osoba z pierwszą rozmową zostaje przy projekcie. Żadnych opiekunów klienta, żadnego przekazywania.
- Utrzymywane, nie tylko dostarczone. Utrzymujemy to w ruchu po uruchomieniu: łatanie, kopie zapasowe, monitoring i telefon, gdy coś padnie.
- Europejski hosting. Serwery w Europie, prowadzone przez nas, a dane zostają tam, gdzie Państwo oczekują.
- Miesięczne raportowanie. Co się zmieniło, ile to kosztowało i co przyniosło — językiem, który można przekazać zarządowi.
- Bez uzależnienia. Kod, domeny i konta są Państwa. Odejście to przekazanie.
Zobacz, ile kosztuje Państwa customers, zanim cokolwiek wydadzą.
Doświadczony inżynier analizuje Państwa stronę, obecność w wyszukiwarce i sposób, w jaki trafiają do Państwa zapytania, a następnie spisuje trzy rzeczy warte naprawienia w pierwszej kolejności.
- 01Mówią Państwo, co nie działa
- 02Analizujemy stronę, obecność w wyszukiwarce i ścieżkę zapytań
- 03Otrzymują Państwo trzy poprawki warte wykonania i to, ile każda z nich jest warta