Vertrauen, belegt, vor dem ersten Treffen
Websites und Onboarding für Finanzberatungsfirmen, gebaut um einen Kauf, den niemand beiläufig tätigt.
- Verkauft als
- Ein Vertrag
- Beginnt mit
- Eine kostenlose Prüfung
Finanzberatung wird langsam und fast ausschließlich auf Vertrauen gekauft. Der Interessent liest über das Unternehmen, prüft die regulatorische Zulassung, sucht echte Menschen statt Stockfotos und entscheidet, bevor er jemanden kontaktiert, ob dies ein Ort ist, an dem er sein Geld anlegen würde.
Das Onboarding ist die operative Last: Identitätsprüfungen, Eignungsfragebögen und Offenlegungen, meist als Papierkram und E-Mail abgewickelt, was langsam ist und genau den falschen ersten Eindruck für ein Unternehmen schafft, das Kompetenz verkauft.
Der Suchbereich ist davon nicht getrennt. Beratungsnahe Suchanfragen wie Rentenberatung oder Ruhestandsplanung, jeweils mit Ort, von Menschen, die wochenlang lesen, bevor sie anrufen. Um dort zu ranken, müssen die Seiten existieren, das Unternehmen muss dort verifiziert sein, wo es tätig ist, und die Bewertungen müssen echt und aktuell sein.
Was wir für finanzberater bauen
- Eine Website, die die Menschen zeigtEchte Berater, echte Qualifikationen, echte regulatorische Details.
- Onboarding ohne PapierkramIdentitätsprüfungen, Fragebögen und Offenlegungen in einem Ablauf, den ein Mandant an einem Abend abschließt.
- Ein sicheres KundenportalDokumente und Bewertungen an einem Ort, der zugleich an die Jahresprüfung erinnert.
- Für die Frage gefunden werdenSeiten für die Entscheidungen, die Menschen tatsächlich recherchieren.
Wie eine Kundenbeziehung durch eine Beratungsfirma läuft
Beratung ist eine lange Beziehung, und jede Phase hängt von Dokumenten ab, die zwischen Berater und Mandant wandern.
Erste Anfrage
Interessenten lesen wochenlang und senden dann ein einzeiliges Formular, also macht eine kurze Bedarfsabfrage auf der Website das erste Treffen zu einer Beratung.
Bedarfsanalyse und Eignung
Fragebögen gehen als Anhänge hin und her, deshalb füllt der Mandant sie online aus und der Berater sieht die Antworten vor dem Termin.
Empfehlung und Freigabe
Eignungsberichte warten auf eine Unterschrift per Post, deshalb werden sie elektronisch signiert und zur Kundenakte gelegt.
Jährliche Überprüfung
Bewertungen geraten ins Stocken, wenn der Terminkalender voll wird, also versendet das Bewertungsdatum jedes Klienten die Einladung und den Aktualisierungsfragebogen automatisch.
Services, die dazugehören
Was in der Regel als Nächstes kommt, wenn das erste Stück läuft, und warum das in dieser Branche zählt.
- SystemintegrationAngaben aus der Bedarfsanalyse und unterschriebene Dokumente erreichen Ihr Backoffice, ohne dass eine Verwaltungskraft sie neu eintippt.
- IT-AuditAufsichtsbehörden fragen, wie Kundendaten geschützt werden, und ein Audit gibt Ihnen die Antwort schriftlich, bevor sie es tun.
- Google Maps (Local SEO)Wer einen Renten- oder Altersvorsorgeberater wählt, möchte oft einen, den er lokal treffen kann, und sucht auf der Karte.
Was Menschen in dieser Branche uns fragen
Ist ein Kundenportal sicher genug?
Sollten wir über Finanzthemen schreiben?
Kann Onboarding wirklich digital sein?
Können wir festhalten, welche Offenlegungen ein Kunde gesehen hat?
Kann das Portal Bestände von den Plattformen anzeigen, die wir nutzen?
Die Infrastruktur darunter
Betreut von den Ingenieuren, die die Software bauen, im selben Vertrag und auf derselben Rechnung.
Cybersicherheit
Das Postfach eines Beraters enthält Bewertungen, Kontonummern und Ausweisdokumente, was es zum Ziel für Identitätsbetrug macht.
Backup & Wiederherstellung
Beratungsprotokolle müssen Jahre später vorliegen, wenn eine Empfehlung einmal angezweifelt wird.
Bepreist und bestellbereit
Ein fester Leistungsumfang und der Preis auf der Karte. Die Zeile auf jeder einzelnen ist der Grund, warum sie in dieser Branche zählt.
EinmaligWebsite-Texte neu schreibenSeiten, die in klaren Worten erklären, wofür Sie beraten und wie Sie bezahlt werden.from 690 €
EinmaligErstellung von E-Mail-SequenzenEine Sequenz, die aus dem Download eines Leitfadens ein erstes Meeting macht.from 490 €
ScopedCRM-EinrichtungInteressenten, Bewertungen und Jahresgespräche in einer Pipeline erfasst.from 1.400 €je nach Umfang
Was ein Vertrag abdeckt
- Ein Vertrag. Der Aufbau, die Infrastruktur und die Arbeit, die Menschen dorthin bringt, auf einer Rechnung.
- Ein benanntes Team. Die Person am ersten Anruf bleibt am Projekt. Keine Account Manager, keine Übergaben.
- Betrieben, nicht geliefert. Wir halten es nach dem Launch am Laufen: Patches, Backups, Monitoring und das Telefon, wenn es ausfällt.
- Europäisches Hosting. Server in Europa, von uns betrieben, mit den Daten dort, wo Sie sie erwarten.
- Monatliches Reporting. Was sich geändert hat, was es gekostet hat und was es gebracht hat, in einer Sprache, die Sie an den Vorstand weiterleiten können.
- Keine Bindung. Der Code, die Domains und die Konten gehören Ihnen. Ein Weggang ist eine Übergabe.
Sehen Sie, was Sie customers kostet, bevor Sie etwas ausgeben.
Ein erfahrener Entwickler prüft Ihre Website, Ihre Sichtbarkeit in der Suche und den Weg, über den Anfragen bei Ihnen eingehen, und notiert dann die drei Dinge, die zuerst behoben werden sollten.
- 01Sie teilen uns mit, was nicht funktioniert
- 02Wir prüfen die Website, die Suchpräsenz und den Anfrageweg
- 03Sie erhalten die drei sinnvollen Korrekturen und was jede wert ist