Förtroende, styrkt, före första mötet
Webbplatser och onboarding för finansiella rådgivningsföretag, byggda kring ett köp ingen gör lättvindigt.
- Säljs som
- Ett avtal
- Börjar med
- En kostnadsfri granskning
Finansiell rådgivning köps långsamt och nästan helt på förtroende. Kunden läser om företaget, kontrollerar regulatorisk status, letar efter riktiga människor snarare än stockfoton, och bestämmer innan de kontaktar någon om detta är en plats de skulle sätta sina pengar i.
Onboarding är den operativa tyngden: identitetskontroller, lämplighetsfrågor och upplysningar, det mesta hanterat som pappersarbete och e-post, vilket är långsamt och skapar precis fel första intryck för ett företag som säljer kompetens.
Söksidan är inte åtskild från det. Rådgivningssökningar som pensionsrådgivning eller pensionssparande, plus en ort, från personer som läser i veckor innan de ringer. Att ranka på dem innebär att sidorna finns, att företaget är verifierat där det verkar och att recensionerna är äkta och färska.
Vad vi bygger för finansiella rådgivare
- En webbplats som visar människornaRiktiga rådgivare, riktiga kvalifikationer, riktiga regulatoriska detaljer.
- Onboarding utan pappersarbeteIdentitetskontroller, frågeformulär och upplysningar i en enda process som en klient slutför på en kväll.
- En säker kundportalDokument och recensioner på ett ställe, vilket också fungerar som påminnelse för årsgranskningen.
- Att bli hittad för frågorSidor för de beslut folk faktiskt undersöker.
Så flyttar en kundrelation genom en rådgivningsfirma
Rådgivning är en lång relation, och varje skede hänger på att dokument rör sig mellan rådgivare och kund.
Första förfrågan
Prospekt läser i veckor och skickar sedan ett formulär med en rad, så en kort behovsanalys på sajten gör första mötet till rådgivning.
Behovsanalys och lämplighet
Frågeformulär skickas fram och tillbaka som bilagor, så kunden fyller i dem online och rådgivaren ser svaren innan mötet.
Rekommendation och godkännande
Lämplighetsrapporter väntar på en underskrift via posten, så de signeras elektroniskt och arkiveras med kundakten.
Årlig översyn
Genomgångar glider när kalendern fylls, så varje kunds genomgångsdatum skickar inbjudan och uppdateringsformuläret automatiskt.
Tjänster som följer med
Vad som oftast kommer härnäst, när den första delen är igång, och varför det spelar roll i den här branschen.
- SystemintegrationSvar från behovsanalysen och signerade dokument når ditt backofficesystem utan att en administratör skriver in dem igen.
- IT-revisionMyndigheter frågar hur kunddata skyddas, och en revision ger dig svaret svart på vitt innan de gör det.
- Google Maps (lokal SEO)Personer som väljer pensions- eller rådgivare vill ofta träffa en på sin ort, och de tittar på kartan.
Vad folk i den här branschen frågar oss
Är en kundportal tillräckligt säker?
Ska vi skriva om finansiella ämnen?
Kan onboarding verkligen bli digitalt?
Kan vi logga vilka upplysningar en kund har tagit del av?
Kan portalen visa innehav från de plattformar vi använder?
Infrastrukturen under det
Driftas av ingenjörerna som bygger mjukvaran, på samma avtal och samma faktura.
Cybersäkerhet
En rådgivares inkorg innehåller värderingar, kontonummer och identitetshandlingar, vilket gör den till ett mål för identitetsbedrägeri.
Säkerhetskopiering och återställning
Rådgivningsunderlag måste kunna tas fram år senare om en rekommendation ifrågasätts.
Prisatt och redo att beställa
En fast omfattning och priset på kortet. Raden på varje är varför det spelar roll i den här branschen.
EngångsbeloppOmskrivning av webbtextSidor som förklarar vad du rådger om och hur du får betalt, med enkla ord.from 690 €
EngångsbeloppSkriva e-postsekvensEn sekvens som gör en guidadownload till ett första möte.from 490 €
ScopedCRM-setupProspekt, recensioner och årsmöten i en pipeline.from 1 400 €vid omfattning
Vad ett avtal täcker
- Ett avtal. Bygget, infrastrukturen och arbetet som får folk dit, på en faktura.
- Ett namngivet team. Personen i första samtalet stannar i projektet. Inga account managers, inga överlämningar.
- Driftat, inte levererat. Vi håller det igång efter lansering: patchning, säkerhetskopior, övervakning och telefonen när det går sönder.
- Europeisk hosting. Servrar i Europa, drivna av oss, med data kvar där du förväntar dig att den ska vara.
- Månadsrapportering. Vad som ändrades, vad det kostade och vad det gav, på ett språk du kan vidarebefordra till styrelsen.
- Ingen bindningstid. Koden, domänerna och kontona är dina. Att lämna är en överlämning.
Se vad som kostar dig customers innan du lägger en krona.
En senior ingenjör går igenom din webbplats, din synlighet i sökningar och hur förfrågningar når dig, och skriver sedan ner de tre saker som är värda att åtgärda först.
- 01Du berättar vad som inte fungerar
- 02Vi granskar sajten, sök närvaron och vägen till förfrågan
- 03Du får de tre åtgärderna som är värda att göra, och vad var och en är värd