Tillit, dokumentert, før første møte
Nettsteder og onboarding for rådgivningsfirmaer, bygget rundt et kjøp ingen gjør tilfeldig.
- Solgt som
- Én kontrakt
- Starter med
- En gratis gjennomgang
Finansiell rådgivning kjøpes sakte og nesten utelukkende på tillit. Kunden vil lese om firmaet, sjekke regulatorisk godkjenning, se etter ekte mennesker snarere enn stockbilder, og avgjøre før de kontakter noen om dette er et sted de ville plassert pengene sine.
Onboarding er den operative byrden: identitetssjekker, egnethetsspørreskjemaer og opplysninger, mest håndtert som papirarbeid og e-post, noe som er tregt og skaper akkurat feil førsteinntrykk for et firma som selger kompetanse.
Søkedelen er ikke atskilt fra dette. Rådgivningssøk som pensjonsrådgivning eller pensjonsplanlegging, pluss en lokasjon, fra folk som vil lese i ukevis før de ringer. Å rangere på dem betyr at sidene finnes, at virksomheten er verifisert der den opererer, og at anmeldelsene er ekte og ferske. Uten de to første er den tredje bortkastet.
Det vi bygger for finansrådgivere
- Et nettsted som viser menneskeneEkte rådgivere, ekte kvalifikasjoner, ekte regulatoriske detaljer.
- Onboarding uten papirarbeidIdentitetssjekker, spørreskjemaer og opplysninger i én prosess klienten fullfører på en kveld.
- En sikker klientportalDokumenter og anmeldelser på ett sted, som også fungerer som påminnelse om årlig gjennomgang.
- Å bli funnet for spørsmåletSider for beslutningene folk faktisk undersøker.
Slik beveger et kundeforhold seg gjennom et rådgivningsfirma
Rådgivning er et langt forhold, og hvert steg avhenger av at dokumenter beveger seg mellom rådgiver og kunde.
Første henvendelse
Prospekter leser i ukevis og sender så et skjema med én linje, så en kort behovsavklaring på nettstedet gjør første møte til rådgivning.
Behovsavklaring og egnethet
Spørreskjemaer sendes frem og tilbake som vedlegg, så kunden fyller dem ut online og rådgiveren ser svarene før møtet.
Anbefaling og godkjenning
Egnethetsrapporter venter på en signatur i posten, så de signeres elektronisk og arkiveres sammen med klientjournalen.
Årlig gjennomgang
Gjennomganger glipper når kalenderen fylles, så hver kundes gjennomgangsdato sender invitasjonen og oppdateringsskjemaet automatisk.
Tjenester som følger med
Det som vanligvis kommer neste, når den første biten er i gang, og hvorfor det betyr noe i denne bransjen.
- SystemintegrasjonSvar fra behovsavklaringen og signerte dokumenter når saksbehandlingssystemet ditt uten at en administrator skriver dem inn på nytt.
- IT-revisjonTilsynsmyndigheter spør hvordan klientdata beskyttes, og en revisjon gir deg svaret skriftlig før de gjør det.
- Google Maps (lokal SEO)Folk som velger pensjons- eller alderssparerådgiver, vil ofte ha en de kan møte lokalt, og de ser på kartet.
Hva folk i denne bransjen spør oss om
Er en klientportal sikker nok?
Bør vi skrive om finansielle temaer?
Kan onboarding virkelig være digital?
Kan vi registrere hvilke opplysninger en kunde har sett?
Kan portalen vise beholdninger fra plattformene vi bruker?
Infrastrukturen under det
Driftet av ingeniørene som bygger programvaren, på samme kontrakt og samme faktura.
Cybersikkerhet
En rådgivers innboks inneholder verdivurderinger, kontonumre og identitetsdokumenter, noe som gjør den til et mål for identitetsmisbruk.
Sikkerhetskopi og gjenoppretting
Rådgivningsjournaler må kunne fremlegges år senere hvis en anbefaling blir stilt spørsmål ved.
Priset og klart til bestilling
Et fast omfang og prisen på kortet. Linjen på hver av dem er grunnen til at det betyr noe i denne bransjen.
EngangsOmskriving av nettstedstekstSider som forklarer hva du rådgir om og hvordan du får betalt, med enkle ord.from 690 €
EngangsSkriving av e-postsekvensEn sekvens som gjør en nedlastet guide om til et første møte.from 490 €
ScopedCRM-oppsettPotensielle kunder, anmeldelser og årlige møter sporet i én pipeline.from 1 400 €ved omfang
Hva én kontrakt dekker
- Én kontrakt. Bygget, infrastrukturen og arbeidet som bringer folk til det, på én faktura.
- Et navngitt team. Den som er med på det første møtet, blir på prosjektet. Ingen kundekontaktpersoner, ingen overleveringer.
- Driftet, ikke levert. Vi holder det i gang etter lansering: oppdateringer, sikkerhetskopier, overvåking og telefonen når det ryker.
- Europeisk hosting. Servere i Europa, driftet av oss, med dataene der du forventer at de skal være.
- Månedlig rapportering. Hva som endret seg, hva det kostet og hva det ga, i et språk du kan videresende til et styre.
- Ingen binding. Koden, domenene og kontoene er dine. Å gå fra oss er en overlevering.
Se hva som koster deg customers før du bruker penger.
En senioringeniør går gjennom nettstedet ditt, synligheten din i søk og måten henvendelser når deg på, og skriver ned de tre tingene som er verdt å fikse først.
- 01Du forteller oss hva som ikke fungerer
- 02Vi gjennomgår nettstedet, synligheten i søk og veien for henvendelser
- 03Du får de tre fiksene som er verdt å gjøre, og hva hver er verdt