Доверие, доказано, преди първата среща

Финансовите консултации се купуват бавно и почти изцяло на доверие. Кандидат-клиентът ще прочете за фирмата, ще провери регулаторния статут, ще търси реални хора, а не стокови снимки, и ще реши, преди да се свърже с когото и да било, дали това е място, където би поверил парите си.

Онбордингът е оперативната тежест: проверки на самоличност, въпросници за пригодност и оповестявания, по-голямата част от които се обработват като документи и имейли, което е бавно и създава точно грешното първо впечатление за фирма, която продава компетентност.

Търсенето не е отделно от това. Търсения по вид съвет, като пенсионно консултиране или планиране на пенсиониране, плюс локация, от хора, които ще четат със седмици, преди да се обадят. Класирането за тях означава, че страниците съществуват, бизнесът е верифициран там, където работи, а отзивите са истински и скорошни. Без първите две третото е пропиляно.