Dôvera, doložená, ešte pred prvým stretnutím
Weby a onboarding pre finančné poradenské firmy, postavené na nákupe, ktorý nikto nerobí naspať.
- Predané ako
- Jedna zmluva
- Začína s
- Bezplatná revízia
Finančné poradenstvo sa kupuje pomaly a takmer výhradne na základe dôvery. Potenciálny klient bude čítať o firme, overiť regulačný status, hľadať skutočných ľudí namiesto stockových fotografií a rozhodne sa, či sem chce dať svoje peniaze, ešte pred kontaktovaním.
Onboarding je operačná záťaž: overenie totožnosti, dotazníky vhodnosti a zverejňovania informácií, väčšinou riešené papierovo a emailom, čo je pomalé a vytvára presne zlý prvý dojem pre firmu predávajúcu kompetenciu.
Strana vyhľadávania nie je od toho oddelená. Vyhľadávania typu poradenstva, napr. dôchodkové poradenstvo alebo plánovanie dôchodu, plus lokalita, od ľudí, ktorí budú čítať týždne, než zavolajú. Pozície vo vyhľadávaní znamenajú, že stránky existujú, podnik je overený tam, kde pôsobí, a recenzie sú reálne a aktuálne.
Čo stavíme pre financní poradcovia
- Web, ktorý ukazuje ľudíSkutoční poradcovia, skutočné kvalifikácie, skutočné regulačné detaily.
- Onboarding bez papierovaniaOverenie totožnosti, dotazníky a zverejňovania informácií v jednom procese, ktorý klient vyplní večer.
- Bezpečný portál klientaDokumenty a recenzie na jednom mieste, čo slúži aj ako pripomienka ročného hodnotenia.
- Byť nájdení pre otázkuStránky pre rozhodnutia, ktoré ľudia skutočne riešia.
Ako vzťah s klientom prechádza poradenskou firmou
Poradenstvo je dlhý vzťah a každý krok závisí na dokumentoch pohybujúcich sa medzi poradcom a klientom.
Prvá pýtanka
Potenciálni klienti čítajú týždne a potom pošlú jednoradkový formulár, takže krátky dotazník na webe robí prvé stretnutie o poradenstve.
Dotazník a vhodnosť
Dotazníky chodia tam a späť ako prílohy, takže klient ich vyplní online a poradca vidí odpovede pred stretnutím.
Odporúčanie a schválenie
Správy o vhodnosti čakajú na podpis poštou, preto sa podpisujú elektronicky a archivujú do záznamu klienta.
Ročná revízia
Revízie sa presúvajú, keď je kalendár plný, takže dátum revízie každého klienta automaticky odosiela pozvánku a aktualizačný dotazník.
Služby, ktoré k tomu patria
Čo zvyčajne príde ďalej, keď je prvý krok v chode, a prečo je to v tomto odbore dôležité.
- Integrácia systémovOdpovede z dotazníka a podpísané dokumenty dorazia do vášho back-office systému bez potreby administrátora ich prepisovať.
- auditRegulátori sa pýtajú, ako sú chránené údaje klientov, a audit vám poskytne odpoveď písomne ešte predtým, než sa ich opýtajú.
- Google Maps (Lokálne SEO)Ľudia hľadajúci dôvercu pre dôchodkové alebo penzijné poradenstvo často chcú niekoho, ktorého môžu stretnúť lokálne, a vyhľadávajú ho na mape.
Čo sa nás ľudia v tomto odbore pýtajú
Je portál klienta dostatočne bezpečný?
Mali by sme písať o finančných témach?
Dá sa onboardovanie naozaj digitalizovať?
Môžeme zaznamenať, ktoré vyhlásenia klient videl?
Môže portál zobrazovať držby z platforiem, ktoré používame?
Infraštruktúra pod tým
Spravované inžiniermi, ktorí softvér stavajú, na rovnakej zmluve a rovnakej faktúre.
Kybernetická Bezpečnosť
Schránka poradcu obsahuje ocenenia, čísla účtov a identifikačné dokumenty, čo z nej robí cieľ pre podvodnú identifikáciu.
Zálohovanie & Obnova
Záznamy o poradenstve musia byť poskytnuté aj po rokoch, ak bude niekedy spochybnené odporúčanie.
Cena stanovená a pripravená na objednávku
Fixný rozsah a cena na karte. Táto hranica je dôvodom, prečo je to v tomto odbore dôležité.
JednorazovoPrepis textu webuStránky, ktoré vysvetľujú, na čom poradíte a ako ste platení, jednoduchým jazykom.from 690 €
JednorazovoPísanie emailových sekvenciíSekvenčný proces, ktorý premění stiahnutie sprievodcu na prvú stretnutie.from 490 €
ScopedNastavenie CRMPotenciálni klienti, recenzie a ročné stretnutia sledované v jednom pipeline.from 1 400 €na rozsah
Čo pokrýva jedna zmluva
- Jedna zmluva. Vývoj, infraštruktúra a práca, ktorá prináša zákazníkov – všetko na jednej faktúre.
- Pomenovaný tím. Osoba z prvého hovoru zostáva na projekte. Žiadni účtovní manažéri, žiadne odovzdávanie.
- Prevádzkované, nie len dodané. Udržiavame to v chode po spustení: opravy, zálohy, monitorovanie a telefón, keď sa niečo pokazí.
- Európsky hosting. Servery v Európe, prevádzkované nami, s dátami tam, kde očakávate.
- Mesačné reporty. Čo sa zmenilo, čo to stálo a aký to malo výsledok – jazykom, ktorý môžete poslať do dozornej rady.
- Žiadne viazané služby. Kód, domény a účty sú vaše. Odchod je len odovzdanie.
Zistite, čo vás stojí customers, skôr než miniete čokoľvek.
Senior inžinier prehliadne váš web, pozíciu vo vyhľadávaní a spôsob, akým k vám prichádzajú dopyty, a následne zapíše tri veci, ktoré sa oplatí opraviť ako prvé.
- 01Vy poviete, čo nefunguje
- 02Prehliadneme web, pozíciu vo vyhľadávaní a cestu dopytov
- 03Dostanete tri opravy, ktoré sa oplatia vykonať, a hodnotu každej z nich