Treceți la conținut
Companie europeanăFondată în 2014Construit și administrat în EuropaPlăți securizate de Plățile cu cardul se procesează prin Stripe. Datele cardului dumneavoastră nu ajung niciodată pe serverele noastre.
Starea sistemelorSuportEvaluare gratuită
GRADAX

Încredere demonstrată, înainte de prima întâlnire

Site-uri și integrare pentru firmele de consultanță financiară, construite în jurul unei achiziții pe care nimeni nu o face din întâmplare.

Solicitați o ofertă gratuită Programați analiza gratuită
Vândut ca
Un singur contract
Începe cu
O analiză gratuită

Furnizorii pe care construim, pe care îi administrăm și pe care îi revindem.

  • Cisco
  • HPE
  • Dell
  • Lenovo
  • Veeam
  • WordPress
  • WooCommerce
  • Google
  • Stripe
  • Zoho
  • Atlassian

Consultanța financiară se cumpără lent și aproape exclusiv pe bază de încredere. Potențialul client citește despre firmă, verifică autorizarea, caută oameni reali și nu fotografii de stoc, iar înainte de a contacta pe cineva decide dacă ar pune acolo banii săi.

Integrarea clienților este greutatea operațională: verificarea identității, chestionarele de adecvare și informările, majoritatea gestionate ca hârtii și e-mailuri. Este lent și creează exact impresia greșită la începutul unei relații, pentru o firmă care vinde competență.

The search side is not separate from that. Advice-type searches such as pension advice or retirement planning, plus a location, from people who will read for weeks before calling. Ranking for those means the pages exist, the business is verified where it operates, and the reviews are real and recent.

Ce construim pentru consilieri financiari

Cum parcurge relația cu clientul o firmă de consultanță

Consultanța este o relație de lungă durată, iar fiecare etapă depinde de documentele care circulă între consultant și client.

  1. Prima solicitare

    Potențialii clienți citesc săptămâni întregi și apoi trimit un formular de o linie, așa că o scurtă fișă informativă pe site face din prima întâlnire una despre sfaturi.

  2. Informare și potrivire

    Chestionarele circulă ca atașamente, astfel încât clientul le completează online, iar consilierul vede răspunsurile înainte de întâlnire.

  3. Recomandare și aprobare finală

    Rapoartele de adecvare așteaptă o semnătură prin poștă, așa că sunt semnate electronic și arhivate în dosarul clientului.

  4. Evaluare anuală

    Revizuirile se pierd când agenda se umple, așa că data revizuirii fiecărui client trimite automat invitația și chestionarul de actualizare.

Servicii care vin împreună cu acestea

Ce urmează de obicei, odată ce prima piesă funcționează, și de ce contează acest lucru în meserie.

Ce ne întreabă oamenii din acest domeniu

Este suficient de sigur un portal pentru clienți?
Acces controlat pentru fiecare client, totul înregistrat, găzduire în UE, iar detaliile specifice le punem în scris pentru dosarul dumneavoastră de conformitate.
Ar trebui să scriem despre subiecte financiare?
Da, și cu grijă. Scrierea utilă și conformă este modul în care această piață este găsită.
Integrarea poate fi cu adevărat digitală?
Cea mai mare parte a procesului, inclusiv verificarea identității. Discuția de potrivire rămâne o discuție, și așa trebuie să fie.
Putem înregistra ce notificări legale a văzut un client?
Da. Fiecare document poartă o confirmare datată din partea clientului, care este dovada pe care o doriți când cineva întreabă mai târziu ce a fost comunicat și când.
Portalul poate afișa pozițiile din platformele pe care le folosim?
Depinde dacă fiecare platformă oferă un flux de date utilizabil. Verificăm asta pentru fiecare platformă înainte de ofertă, în loc să promitem un tablou de bord pe care nu-l putem completa.

Infrastructura de sub ea

Administrat de inginerii care construiesc software-ul, în baza aceluiași contract și aceleiași facturi.

Securitate cibernetică

Căsuța de e-mail a unui consilier conține evaluări, numere de cont și documente de identitate, ceea ce o face o țintă pentru fraudă prin uzurpare de identitate.

Vedeți cum funcționează
Două monitoare care afișează jurnale de securitate într-o cameră întunecată.

Backup și recuperare

Evidențele de consiliere trebuie prezentate peste ani, dacă o recomandare este vreodată contestată.

Vedeți cum funcționează
O unitate de stocare cu un rând de locașuri pentru discuri.

Prețuri clare și gata de comandă

Un domeniu fix de lucru și prețul pe card. Fiecare rând contează, și de aceea contează în această meserie.

Ce acoperă un singur contract

  • Un singur contract. Dezvoltarea, infrastructura și munca ce aduce oameni către ele, pe o singură factură.
  • O echipă desemnată. Persoana de la primul apel rămâne pe proiect. Fără account manageri, fără predări între echipe.
  • Administrat, nu doar livrat. Îl menținem în funcțiune după lansare: actualizări, copii de siguranță, monitorizare și telefonul când se strică ceva.
  • Găzduire europeană. Servere în Europa, administrate de noi, iar datele rămân acolo unde vă așteptați.
  • Raportare lunară. Ce s-a schimbat, cât a costat și ce a produs, într-un limbaj pe care îl puteți trimite mai departe consiliului de administrație.
  • Fără dependență de furnizor. Codul, domeniile și conturile sunt ale dumneavoastră. Plecarea înseamnă o simplă predare.

Ce îl menține în funcțiune

Mai multe: profesional și consultanță

Vedeți ce vă costă customers înainte de a cheltui ceva.

Un inginer senior parcurge site-ul, prezența dumneavoastră în căutări și drumul pe care îl parcurg solicitările până la dumneavoastră, apoi notează cele trei lucruri care merită remediate primele.

Programați analiza Vedeți ce am construit
  1. 01Ne spuneți ce nu funcționează
  2. 02Analizăm site-ul, prezența în căutări și drumul cererilor către dumneavoastră
  3. 03Primiți cele trei remedieri care merită făcute și ce valorează fiecare