Bizalom, bizonyítékokkal, az első találkozó előtt
Weboldalak és ügyfélfogadás pénzügyi tanácsadó cégeknek, olyan vásárlásra építve, amelyet senki sem köt el könnyelműen.
- Értékesítve mint
- Egy szerződés
- Kezdődik
- Ingyenes áttekintés
A pénzügyi tanácsadást lassan és szinte kizárólag bizalom alapján vásárolják. Az érdeklődő olvas a cégről, ellenőrzi a szabályozási hátteret, valódi embereket keres stockfotók helyett, és még mielőtt bárkivel kapcsolatba lépne, eldönti, hogy ide tenné-e a pénzét.
Az ügyfélfogadás az operatív teher: személyazonosság-ellenőrzések, alkalmassági kérdőívek és közzétételek, amelyek nagy része papírmunkaként és e-mailként zajlik, ami lassú, és pontosan a rossz első benyomást kelti egy hozzáértést értékesítő cégnél.
A keresőoptimalizálás nem válik külön ettől. Tanácsadástípus-keresések, például nyugdíjtanácsadás vagy nyugdíjtervezés, településsel, olyan emberektől, akik hetekig olvasnak, mielőtt telefonálnak. A jó rangsoroláshoz kellenek az oldalak, hogy a vállalkozás ott legyen hitelesítve, ahol működik, és hogy a vélemények valódiak és frissek legyenek.
Mit építünk a pénzügyi tanácsadók számára
- Egy oldal, amely megmutatja az embereketValódi tanácsadók, valódi képesítések, valódi szabályozási részletek.
- Ügyfélfogadás papírmunka nélkülSzemélyazonosság-ellenőrzések, kérdőívek és közzétételek egyetlen folyamatban, amelyet az ügyfél egy este alatt kitölt.
- Biztonságos ügyfélportálDokumentumok és áttekintések egy helyen, ami egyben az éves felülvizsgálati emlékeztető is.
- Megtalálhatóak a kérdésreOldalak azokról a döntésekről, amelyeket az emberek valóban kutatnak.
Hogyan halad végig egy ügyfélkapcsolat egy tanácsadó irodán
A tanácsadás hosszú kapcsolat, és minden szakasz attól függ, hogyan mozognak a dokumentumok a tanácsadó és az ügyfél között.
Első érdeklődés
Az érdeklődők hetekig olvasnak, majd beküldenek egy egysoros űrlapot, ezért egy rövid adatfelvétel az oldalon az első találkozót a tanácsadásról szóló beszélgetéssé teszi.
Adatfelvétel és megfelelőség
A kérdőívek mellékletként járnak oda-vissza, ezért az ügyfél online tölti ki őket, és a tanácsadó a találkozó előtt látja a válaszokat.
Javaslat és jóváhagyás
Az alkalmassági jelentések aláírásra várnak a postán, ezért elektronikusan írják alá őket, és az ügyfélaktához csatolják.
Éves felülvizsgálat
A felülvizsgálatok elmaradnak, amikor megtelik a naptár, ezért minden ügyfél felülvizsgálati dátuma automatikusan kiküldi a meghívót és a frissítési kérdőívet.
Kapcsolódó szolgáltatások
Ami általában ezután következik, amint az első darab működik, és hogy miért számít ebben a szakmában.
- RendszerintegrációA tényfeltáró válaszok és az aláírt dokumentumok adminisztrátori újragépelés nélkül jutnak el az irodai rendszerébe.
- IT-auditA szabályozók kérdeznek az ügyféladatok védelméről, és egy audit írásban megadja a választ, mielőtt ők megtennék.
- Google Maps (helyi SEO)Aki nyugdíj- vagy nyugdíjazási tanácsadót választ, gyakran olyat szeretne, akivel helyben találkozhat, és a térképen keresi.
Amit ebben a szakmában kérdeznek tőlünk
Elég biztonságos egy ügyfélportál?
Írjunk pénzügyi témákról?
Tényleg lehet digitális az ügyfélfogadás?
Rögzíthetjük, hogy az ügyfél mely tájékoztatásokat látta?
Meg tudja jeleníteni a portál az általunk használt platformokon lévő befektetéseket?
Az alatta lévő infrastruktúra
A mérnökök üzemeltetik, akik a szoftvert építik, ugyanazon szerződés és számla keretében.
Kiberbiztonság
A tanácsadó postafiókjában értékelések, számlaszámok és személyazonosító dokumentumok vannak, ami célponttá teszi a személyiséghamisítási csalások számára.
Biztonsági mentés és helyreállítás
A tanácsadási nyilvántartásokat évekkel később is elő kell tudni állítani, ha valaki megkérdőjelezi egy javaslatot.
Árazva és megrendelésre kész
Fix terjedelem és az ár a kártyán. Mindegyiknél a sor mutatja, miért számít ebben a szakmában.
EgyszeriWeboldalszöveg újraírásaOldalak, amelyek közérthetően elmagyarázzák, miről tanácsot ad, és hogyan kap fizetést.from 690 EUR
EgyszeriE-mail-sorozat írásaEgy sorozat, amely egy útmutató letöltéséből első találkozót csinál.from 490 EUR
ScopedCRM bevezetésLeendő ügyfelek, felülvizsgálatok és éves találkozók egy pipeline-ban nyomon követve.from 1400 EURhatókör alapján
Mit fed le egy szerződés
- Egy szerződés. A fejlesztés, az infrastruktúra és a munka, ami embereket hoz rá, egy számlán.
- Névvel rendelkező csapat. Aki az első hívásnál ott van, a projekten is marad. Nincs account menedzser, nincs átadás.
- Üzemeltetve, nem leszállítva. Az indulás után is működtetjük: javítások, mentések, monitorozás és a telefon, ha elromlik.
- Európai hosting. Szerverek Európában, általunk üzemeltetve, az adatok ott maradnak, ahol Ön elvárja.
- Havi jelentés. Mi változott, mennyibe került és mit eredményezett, olyan nyelven, amit nyugodtan továbbíthat a vezetőségnek.
- Nincs kizárólagosság. A kód, a domainek és a fiókok az Önéi. A kilépés egy átadás.
Nézze meg, mennyibe kerül Önnek a customers, mielőtt bármit költene.
Egy tapasztalt mérnök végigjárja a webhelyét, a keresési jelenlétét és azt, ahogyan a megkeresések eljutnak Önhöz, majd leírja az elsőként javítandó három dolgot.
- 01Ön elmondja, mi nem működik
- 02Áttekintjük a webhelyet, a keresési jelenlétet és a megkeresések útját
- 03Megkapja a három javítandó dolgot, és hogy mennyit érnek