Povjerenje, utemeljeno, prije prvog sastanka
Web stranice i onboarding za tvrtke financijskog savjetovanja, izgrađene oko kupnje koju nitko ne donosi olako.
- Prodano kao
- Jedan ugovor
- Počinje s
- Besplatna revizija
Financijsko savjetovanje kupuje se sporo i gotovo isključivo na temelju povjerenja. Potencijalni klijent će čitati o tvrtki, provjeriti regulatorni status, tražiti stvarne ljude umjesto stock fotografija i odlučiti prije kontakta hoće li ovo mjesto gdje bi stavio svoj novac.
Onboarding je operativno opterećenje: provjere identiteta, upitnici o prikladnosti i otkrivanja informacija, većina toga obrađena kao papirnati posao i e-mail, što je sporo i stvara potpuno pogrešan prvi dojam za tvrtku koja prodaje kompetenciju.
Strana pretraživača nije odvojena od toga. Upiti tipa savjetovanja poput penzijskog savjetovanja ili planiranja mirovine, plus lokacija, od ljudi koji će čitati tjednima prije nego što nazovu. Rangiranje za te pojmove znači da stranice postoje, poslovna jedinica je verificirana tamo gdje posluje, a recenzije su stvarne i svježe.
Što gradimo za financijski savjetnici
- Stranica koja prikazuje ljudeStvarni savjetnici, stvarne kvalifikacije, stvarni regulatorni detalji.
- Onboarding bez papirnate birokracijeProvjere identiteta, upitnici i otkrivanja informacija u jednom toku koji klijent popuni navečer.
- Siguran klientski portalDokumenti i recenzije na jednom mjestu, što je također podsjetnik za godišnju reviziju.
- Pronalaženje za pitanjeStranice za odluke koje ljudi zapravo istražuju.
Kako odnos s klijentom prolazi kroz savjetodavnu tvrtku
Savjetovanje je dugotrajan odnos, a svaka faza ovisi o dokumentima koji se kreću između savjetnika i klijenta.
Prvi upit
Potencijalni klijenti čitaju tjednima, a zatim pošalju jednorečni obrazac, pa kratak fact-find na stranici čini prvi sastanak o savjetovanju.
Fact-find i prikladnost
Upitnici idu gore-dolje kao privitci, pa klijent ispuni online, a savjetnik vidi odgovore prije sastanka.
Preporuka i odobrenje
Izvješća o prikladnosti čekaju potpis po pošti, pa se elektronički potpisuju i arhiviraju uz evidenciju klijenta.
Godišnji pregled
Pregledi propadnu kada je raspored pun, pa datum pregleda svakog klijenta automatski šalje pozivnicu i ažurirani upitnik.
Usluge koje idu uz to
Što obično slijedi nakon što prvi dio radi i zašto je to važno u ovom poslu.
- Integracija sustavaOdgovori na upit o klijentu i potpisani dokumenti stižu u vaš sustav back-officea bez da administrator ponovo unosi podatke.
- IT revizijaRegulatori pitaju kako su zaštićeni podaci klijenata, a revizija vam daje odgovor u pisanoj formi prije nego oni to učine.
- Google Maps (Lokalni SEO)Ljudi koji biraju savjetnika za mirovinu često žele nekoga tko im je lokalno dostupan i traže ga na karti.
Što ljudi u ovom zanimanju pitaju
Je li klientski portal dovoljno siguran?
Treba li pisati o financijskim temama?
Može li onboardingu biti digitalno?
Možemo li zabilježiti koja otkrivanja informacija je klijent vidio?
Može li portal prikazati portfelje s platformi koje koristimo?
Infrastruktura koja ga nosi
Upravljaju inženjeri koji grade softver, na istom ugovoru i istom računu.
Kibernetička sigurnost
Sandučić savjetnika sadrži procjene vrijednosti, brojeve računa i identifikacijske dokumente, što ga čini metom za prijevare lažnog predstavljanja.
Backup & Recovery
Zapisnici o savjetovanju moraju biti dostupni godinama kasnije ako se preporuka ikada dovede u pitanje.
Cijena utvrđena i spremno za narudžbu
Fiksni opseg i cijena na kartici. Jasnoća po stavci ključna je u ovom poslu.
JednokratnoPrepisivanje web kopijeStranice koje objašnjavaju na što savjetujete i kako se plaćate, jednostavnim riječima.from 690 €
JednokratnoPisanje email sekvenciSekvenca koja pretvara preuzimanje vodiča u prvi sastanak.from 490 €
ScopedPostavljanje CRM-aPotencijalni klijenti, recenzije i godišnji sastanci praćeni u jednom pipeline-u.from 1.400 €na opsegu
Što pokriva jedan ugovor
- Jedan ugovor. Izrada, infrastruktura i rad koji dovodi posjetitelje – sve na jednom računu.
- Imenovani tim. Osoba s prvog poziva ostaje na projektu. Bez menadžera za odnose s klijentima, bez prijenosa odgovornosti.
- Operirano, ne samo isporučeno. Održavamo rad nakon lansiranja: zakrpe, sigurnosne kopije, nadzor i telefon kad nešto zatreba.
- Europski hosting. Poslužitelji u Europi, koje upravljamo mi, s podacima tamo gdje ih očekujete.
- Mjesečna izvješća. Što se promijenilo, koliko je koštalo i što je proizvelo – jasno, za proslijeđivanje upravi.
- Bez vezivanja. Kod, domene i računi su Vaši. Odlazak je jednostavan prijevod projekta.
Saznajte što Vas košta customers prije nego što potrošite bilo što.
Senior inženjer pregledava Vašu stranicu, prisutnost na tražilicama i način na koji stignu upiti, a zatim bilježi tri stvari vrijedne popravka prve.
- 01Vi nam kažete što ne radi
- 02Pregledavamo stranicu, prisutnost na tražilicama i putanju upita
- 03Dobivate tri preporuke za popravak i procjenu vrijednosti svake od njih