Důvěra doložená před prvním setkáním
Weby a onboarding pro firmy finančního poradenství, postavené na nákupu, který nikdo neuzavírá bez rozmyslu.
- Prodáváno jako
- Jedna smlouva
- Začíná na
- Bezplatná revize
Finanční poradenství se kupuje pomalu a téměř výhradně na důvěře. Zájemce si o firmě přečte, ověří její regulátorní postavení, hledá skutečné lidi místo stockových fotografií a rozhodne se ještě před kontaktováním, zda je to místo, kam by vložil své peníze.
Onboarding je provozní zátěž: ověření totožnosti, dotazníky vhodnosti a zveřejnění informací, většina z toho řešená jako papírování a e-maily, což je pomalé a vytváří přesně ten špatný první dojem pro firmu prodávající kompetence.
Vyhledávací stránka není oddělená. Hledání podle typu poradenství, jako penzijní poradenství nebo plánování odchodu do důchodu, plus lokalita, od lidí, kteří budou číst týdny, než zavolají. Umístění na těchto dotazech znamená, že stránky existují, firma je ověřená tam, kde působí, a recenze jsou skutečné a nedávné.
Co pro vás stavíme v odvětví finanční poradci
- Web, který ukazuje lidiSkuteční poradci, skutečné kvalifikace, skutečné regulatorní detaily.
- Onboarding bez papírováníOvěření totožnosti, dotazníky a zveřejnění informací v jedné cestě, kterou klient dokončí za večer.
- Zabezpečený klientský portálDokumenty a revize na jednom místě, což je zároveň připomínka výroční revize.
- Být nalezeni pro otázkuStránky pro rozhodnutí, která lidé skutečně zkoumají.
Jak prochází vztah s klientem poradenskou firmou
Poradenství je dlouhý vztah a každá etapa závisí na dokumentech putujících mezi poradcem a klientem.
První dotaz
Zájemci čtou týdny a pak pošlou jednořádkový formulář, takže krátký sběr údajů na webu udělá z prvního setkání setkání o poradenství.
Sběr údajů a vhodnost
Dotazníky putují tam a zpět jako přílohy, takže je klient vyplní online a poradce vidí odpovědi před setkáním.
Doporučení a schválení
Zprávy o vhodnosti čekají na podpis v poště, proto se podepisují elektronicky a zakládají se do klientského spisu.
Výroční kontrola
Kontroly se odkládají, když se diář zaplní, proto datum kontroly u každého klienta automaticky rozesílá pozvánku a aktualizační dotazník.
Služby, které k tomu patří
Co obvykle následuje, když první část běží, a proč je to v tomto oboru důležité.
- Integrace systémůOdpovědi ze zjišťování potřeb a podepsané dokumenty se dostanou do vašeho back-office systému, aniž by je administrátor přepisoval.
- IT auditRegulátoři se ptají, jak jsou data klientů chráněna, a audit vám dá odpověď písemně dřív než oni.
- Google Maps (lokální SEO)Lidé, kteří si vybírají penzijního nebo důchodového poradce, často chtějí někoho, s kým se mohou setkat lokálně, a hledají na mapě.
Na co se nás lidé v tomto oboru ptají
Je klientský portál dostatečně bezpečný?
Máme psát o finančních tématech?
Může být onboarding skutečně digitální?
Můžeme zaznamenat, které dokumenty klient viděl?
Může portál zobrazovat majetek z platforem, které používáme?
Infrastruktura pod ním
Spravují ji inženýři, kteří software staví, na stejné smlouvě a stejné faktuře.
Kybernetická bezpečnost
V e-mailové schránce poradce jsou ocenění, čísla účtů a doklady totožnosti, což z ní dělá cíl podvodného vydávání se za někoho jiného.
Zálohování a obnova
Záznamy o poradenství musí být k dispozici i po letech, pokud je někdy doporučení zpochybněno.
Oceněno a připraveno k objednání
Pevně daný rozsah a cena na kartě. Řádek u každé položky vysvětluje, proč je v tomto oboru důležitá.
JednorázověPřepis textů webuStránky, které srozumitelně vysvětlí, s čím radíte a jak je placení.from 690 €
JednorázověPsaní e-mailových sekvencíSekvence, která promění stažení průvodce v první schůzku.from 490 €
ScopedNastavení CRMPotenciální zákazníci, recenze a výroční schůzky sledované v jednom pipeline.from 1 400 €dle rozsahu
Co pokrývá jedna smlouva
- Jedna smlouva. Vývoj, infrastruktura a práce, která k vám přivede lidi, na jedné faktuře.
- Jmenovaný tým. Člověk, se kterým mluvíte na prvním hovoru, zůstává na projektu. Žádní account manažeři, žádné předávání.
- Provozujeme, ne jen dodáme. Po spuštění to udržujeme v chodu: záplaty, zálohy, monitoring a telefon, když se něco pokazí.
- Evropský hosting. Servery v Evropě, provozované námi, s daty tam, kde je čekáte.
- Měsíční reporty. Co se změnilo, co to stálo a co to přineslo, jazykem, který můžete přeposlat vedení.
- Žádné uzamčení. Kód, domény i účty jsou vaše. Odchod je předání.
Podívejte se, co vás stojí customers, než utratíte jedinou korunu.
Zkušený inženýr projde váš web, vaši viditelnost ve vyhledávání a cestu, kterou se k vám dostávají poptávky, a sepíše tři věci, které je nejdřív potřeba opravit.
- 01Řeknete nám, co nefunguje
- 02Projdeme web, viditelnost ve vyhledávání a cestu poptávky
- 03Dostanete tři opravy, které se vyplatí udělat, a co každá přinese