Εμπιστοσύνη, τεκμηριωμένη, πριν από την πρώτη συνάντηση
Ιστοσελίδες και ένταξη πελατών για εταιρείες χρηματοοικονομικών συμβουλών, χτισμένες γύρω από μια αγορά που κανείς δεν κάνει στα τυφλά.
- Πωλείται ως
- Ένα συμβόλαιο
- Ξεκινά από
- Δωρεάν αξιολόγηση
Η χρηματοοικονομική συμβουλή αγοράζεται αργά και σχεδόν αποκλειστικά με βάση την εμπιστοσύνη. Ο υποψήφιος πελάτης θα διαβάσει για την εταιρεία, θα ελέγξει τη ρυθμιστική της θέση, θα ψάξει για πραγματικούς ανθρώπους και όχι φωτογραφίες στοκ, και θα αποφασίσει πριν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε αν αυτός είναι ένας χώρος όπου θα έβαζε τα χρήματά του.
Η ένταξη πελατών είναι το λειτουργικό βάρος: έλεγχοι ταυτότητας, ερωτηματολόγια καταλληλότητας και γνωστοποιήσεις, τα περισσότερα ως χαρτογραφία και email, κάτι που είναι αργό και δημιουργεί ακριβώς τη λάθος πρώτη εντύπωση για μια εταιρεία που πουλά ικανότητα.
Η πλευρά της αναζήτησης δεν είναι ξεχωριστή από αυτό. Αναζητήσεις τύπου συμβουλής όπως συνταξιοδοτική συμβουλή ή σχεδιασμός συνταξιοδότησης, μαζί με τοποθεσία, από ανθρώπους που θα διαβάσουν για εβδομάδες πριν τηλεφωνήσουν. Για να κατατάσσονται σε αυτές, πρέπει να υπάρχουν οι σελίδες, η επιχείρηση να είναι επαληθευμένη εκεί όπου δραστηριοποιείται και οι κριτικές να είναι πραγματικές και πρόσφατες. Χωρίς τα δύο πρώτα, το τρίτο πάει χαμένο.
Τι φτιάχνουμε για χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
- Μια ιστοσελίδα που δείχνει τους ανθρώπουςΠραγματικοί σύμβουλοι, πραγματικά προσόντα, πραγματική ρυθμιστική λεπτομέρεια. Αυτή η αγορά δεν ανταμείβει τη διακόσμηση.
- Ένταξη πελατών χωρίς χαρτογραφίαΈλεγχοι ταυτότητας, ερωτηματολόγια και γνωστοποιήσεις σε μία διαδρομή που ο πελάτης ολοκληρώνει σε ένα βράδυ.
- Μια ασφαλής πύλη πελατώνΈγγραφα και ανασκοπήσεις σε ένα σημείο, που είναι και η υπενθύμιση της ετήσιας ανασκόπησης.
- Να μας βρίσκουν για το ερώτημαΣελίδες για τις αποφάσεις που ερευνούν πραγματικά οι άνθρωποι.
Πώς κινείται η σχέση με έναν πελάτη μέσα σε ένα γραφείο συμβούλων
Η συμβουλευτική είναι μακροχρόνια σχέση και κάθε στάδιο εξαρτάται από έγγραφα που κινούνται μεταξύ συμβούλου και πελάτη.
Πρώτο αίτημα
Οι υποψήφιοι πελάτες διαβάζουν για εβδομάδες και μετά στέλνουν μια φόρμα μιας γραμμής, οπότε μια σύντομη καταγραφή στοιχείων στον ιστότοπο κάνει την πρώτη συνάντηση να αφορά τη συμβουλή.
Καταγραφή στοιχείων και καταλληλότητα
Τα ερωτηματολόγια πηγαινοέρχονται ως συνημμένα, οπότε ο πελάτης τα συμπληρώνει online και ο σύμβουλος βλέπει τις απαντήσεις πριν από τη συνάντηση.
Σύσταση και έγκριση
Οι εκθέσεις καταλληλότητας περιμένουν υπογραφή στο ταχυδρομείο, οπότε υπογράφονται ηλεκτρονικά και αρχειοθετούνται στον φάκελο του πελάτη.
Ετήσια επισκόπηση
Οι επισκοπήσεις ξεφεύγουν όταν γεμίζει το ημερολόγιο, οπότε η ημερομηνία επισκόπησης κάθε πελάτη στέλνει αυτόματα την πρόσκληση και το ερωτηματολόγιο ενημέρωσης.
Υπηρεσίες που το συνοδεύουν
Τι ακολουθεί συνήθως, μόλις το πρώτο κομμάτι λειτουργήσει, και γιατί έχει σημασία σε αυτόν τον κλάδο.
- Ενοποίηση ΣυστημάτωνΟι απαντήσεις της διερεύνησης αναγκών και τα υπογεγραμμένα έγγραφα φτάνουν στο back-office σας χωρίς να τα ξαναπληκτρολογεί διαχειριστής.
- Έλεγχος ITΟι ρυθμιστικές αρχές ρωτούν πώς προστατεύονται τα δεδομένα των πελατών, και ένας έλεγχος σας δίνει την απάντηση γραπτώς πριν το κάνουν εκείνες.
- Google Maps (Τοπικό SEO)Όσοι επιλέγουν σύμβουλο συντάξεων ή συνταξιοδότησης θέλουν συχνά κάποιον που μπορούν να συναντήσουν τοπικά, και τον αναζητούν στον χάρτη.
Τι μας ρωτούν οι άνθρωποι του κλάδου
Είναι αρκετά ασφαλής μια πύλη πελατών;
Να γράφουμε για χρηματοοικονομικά θέματα;
Μπορεί πραγματικά η ένταξη πελατών να είναι ψηφιακή;
Μπορούμε να καταγράφουμε ποιες γνωστοποιήσεις έχει δει ο πελάτης;
Μπορεί η πύλη να εμφανίζει τις τοποθετήσεις από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε;
Η υποδομή από κάτω
Διαχειρίζεται από τους μηχανικούς που φτιάχνουν το λογισμικό, στο ίδιο συμβόλαιο και τον ίδιο λογαριασμό.
Κυβερνοασφάλεια
Το γραμματοκιβώτιο ενός συμβούλου περιέχει αποτιμήσεις, αριθμούς λογαριασμών και έγγραφα ταυτότητας, γεγονός που το καθιστά στόχο απάτης με πλαστοπροσωπία.
Αντίγραφα ασφαλείας & Ανάκτηση
Τα αρχεία συμβουλών πρέπει να παράγονται χρόνια αργότερα, αν ποτέ αμφισβητηθεί μια σύσταση.
Με τιμή και έτοιμο για παραγγελία
Σταθερό αντικείμενο και η τιμή στην κάρτα. Η γραμμή σε κάθε ένα εξηγεί γιατί έχει σημασία σε αυτόν τον κλάδο.
ΕφάπαξΑναγραφή περιεχομένου ιστοσελίδαςΣελίδες που εξηγούν σε απλά λόγια σε τι συμβουλεύετε και πώς πληρώνεστε.from 690 €
ΕφάπαξΣυγγραφή email sequenceΜια αλληλουχία που μετατρέπει τη λήψη οδηγού σε πρώτο ραντεβού.from 490 €
ScopedΡύθμιση CRMΥποψήφιοι πελάτες, αναθεωρήσεις και ετήσιες συναντήσεις σε ένα pipeline.from 1.400 €κατά εύρος
Τι καλύπτει ένα συμβόλαιο
- Ένα συμβόλαιο. Η κατασκευή, η υποδομή και η δουλειά που φέρνει κόσμο σε αυτήν, σε ένα τιμολόγιο.
- Μια επώνυμη ομάδα. Το άτομο στην πρώτη κλήση παραμένει στο έργο. Χωρίς account managers, χωρίς παραδόσεις σε άλλους.
- Λειτουργεί, δεν παραδίδεται. Το κρατάμε σε λειτουργία μετά την κυκλοφορία: ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας, παρακολούθηση και το τηλέφωνο όταν χαλάσει.
- Ευρωπαϊκό hosting. Διακομιστές στην Ευρώπη, που τους διαχειριζόμαστε εμείς, με τα δεδομένα να μένουν εκεί που περιμένετε.
- Μηνιαία αναφορά. Τι άλλαξε, πόσο κόστισε και τι απέφερε, σε γλώσσα που μπορείτε να προωθήσετε σε διοικητικό συμβούλιο.
- Χωρίς κλείδωμα. Ο κώδικας, τα domains και οι λογαριασμοί είναι δικοί σας. Η αποχώρηση είναι παράδοση.
Περισσότερα για: επαγγελματικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες
Δείτε τι σας κοστίζει customers πριν ξοδέψετε οτιδήποτε.
Ένας έμπειρος μηχανικός εξετάζει τον ιστότοπό σας, την παρουσία σας στις αναζητήσεις και τον τρόπο που φτάνουν τα αιτήματα, και μετά καταγράφει τα τρία πράγματα που αξίζει να διορθωθούν πρώτα.
- 01Μας λέτε τι δεν λειτουργεί
- 02Εξετάζουμε τον ιστότοπο, την παρουσία στις αναζητήσεις και τη διαδρομή των αιτημάτων
- 03Λαμβάνετε τις τρεις διορθώσεις που αξίζει να γίνουν, και την αξία καθεμιάς