Tillid, dokumenteret, før det første møde
Websites og onboarding til finansielle rådgivningsfirmaer, bygget omkring et køb, ingen gør i en fart.
- Solgt som
- Én kontrakt
- Starter med
- En gratis gennemgang
Finansiel rådgivning købes langsomt og næsten udelukkende på tillid. Den potentielle kunde vil læse om firmaet, tjekke reguleringsmæssig godkendelse, lede efter rigtige mennesker frem for stockfotos og beslutte, før de kontakter nogen, om det er et sted, de vil sætte deres penge.
Onboarding er den operationelle vægt: identitetskontrol, egnethedsspørgeskemaer og oplysninger, det meste håndteret som papirarbejde og e-mail, hvilket er langsomt og skaber præcis det forkerte førstehåndsindtryk for et firma, der sælger kompetence.
Søgesiden er ikke adskilt fra det. Rådgivningssøgninger som pensionsrådgivning eller pensionsplanlægning plus et sted, fra folk der læser i uger, før de ringer. At rangere på dem betyder, at siderne findes, at virksomheden er verificeret der, hvor den opererer, og at anmeldelserne er ægte og nylige.
Det bygger vi for finansielle rådgivere
- Et website, der viser menneskeneRigtige rådgivere, rigtige kvalifikationer, rigtige regulatoriske detaljer.
- Onboarding uden papirarbejdeIdentitetschecks, spørgeskemaer og oplysninger i én proces, en klient gennemfører på en aften.
- En sikker klientportalDokumenter og anmeldelser ét sted, som også er påmindelsen om den årlige gennemgang.
- Fundet på spørgsmåletSider til de beslutninger, folk faktisk undersøger.
Sådan bevæger en kunderelation sig gennem et rådgivningsfirma
Rådgivning er et langt forløb, og hvert trin afhænger af dokumenter, der bevæger sig mellem rådgiver og kunde.
Første henvendelse
Prospects læser i uger og sender så en formular på én linje, så en kort behovsafdækning på websitet gør det første møde til rådgivning.
Behovsafdækning og egnethed
Spørgeskemaer sendes frem og tilbage som vedhæftninger, så kunden udfylder dem online, og rådgiveren ser svarene inden mødet.
Anbefaling og godkendelse
Egnethedsrapporter venter på en underskrift med posten, så de underskrives elektronisk og arkiveres sammen med klientens journal.
Årlig gennemgang
Gennemgange glider, når kalenderen fyldes, så hver kundes gennemgangsdato automatisk sender invitationen og opdateringsspørgeskemaet.
Tjenester, der følger med
Det kommer som regel bagefter, når den første del kører, og hvorfor det betyder noget i denne branche.
- SystemintegrationSvar fra behovsafdækningen og underskrevne dokumenter når dit backofficesystem uden, at en administrator skriver dem igen.
- IT-revisionMyndighederne spørger, hvordan kundedata beskyttes, og et audit giver dig svaret på skrift, før de gør.
- Google Maps (lokal SEO)Folk, der vælger en pensions- eller rådgivningsrådgiver, vil ofte kunne møde en lokalt, og de kigger på kortet.
Det spørger folk i denne branche om os
Er en kundeportal sikker nok?
Skal vi skrive om finansielle emner?
Kan onboarding virkelig være digital?
Kan vi registrere, hvilke oplysninger en kunde har set?
Kan portalen vise beholdninger fra de platforme, vi bruger?
Infrastrukturen under det
Driftet af de ingeniører, der bygger softwaren, på samme kontrakt og samme regning.
Cybersikkerhed
En rådgivers indbakke indeholder vurderinger, kontonumre og identitetsdokumenter, hvilket gør den til et mål for identitetssvindel.
Backup & gendannelse
Rådgivningsnotater skal kunne fremlægges år senere, hvis en anbefaling bliver draget i tvivl.
Prisfastsat og klar til bestilling
En fast ramme og prisen på kortet. Linjen på hver enkelt er grunden til, at det betyder noget i denne branche.
EngangsbeløbOmskrivning af webstedsindholdSider, der forklarer, hvad du rådgiver om, og hvordan du aflønnes, i klare ord.from 690 €
EngangsbeløbSkrivning af e-mailsekvensEt forløb, der forvandler en guide-download til et første møde.from 490 €
ScopedCRM-opsætningKontaktpersoner, anmeldelser og årlige møder samlet i én pipeline.from 1.400 €efter omfang
Det dækker én kontrakt
- Én kontrakt. Opbygningen, infrastrukturen og arbejdet med at få folk til den, på én faktura.
- Et fast team. Personen på det første opkald bliver på projektet. Ingen account managers, ingen overdragelser.
- Driftet, ikke leveret. Vi holder det kørende efter lancering: patching, backups, overvågning og telefonen, når det går ned.
- Europæisk hosting. Servere i Europa, drevet af os, med dataene der, hvor du forventer det.
- Månedlig rapportering. Hvad der ændrede sig, hvad det kostede, og hvad det gav, i et sprog du kan sende videre til en bestyrelse.
- Ingen binding. Koden, domænerne og konti er dine. At forlade os er en overdragelse.
Se, hvad der koster dig customers, før du bruger noget.
En senioringeniør gennemgår dit website, din synlighed i søgninger og måden, henvendelser når frem til dig, og skriver derefter de tre ting ned, der er værd at rette først.
- 01Du fortæller os, hvad der ikke virker
- 02Vi gennemgår sitet, søgeprofilen og vejen til henvendelser
- 03Du får de tre rettelser, der er værd at lave, og hvad hver er værd