Pasitikėjimas, įrodytas prieš pirmąjį susitikimą
Svetainės ir integracija finansų patarimų įmonėms, sukurtos aplink pirkimą, kuris nėra atliekamas neapgalvotai.
- Parduodama kaip
- Viena sutartis
- Pradedama nuo
- Nemokamas peržiūrėjimas
Finansinis patarimas perkamas lėtai ir beveik visada remiantis pasitikėjimu. Potencialus klientas perskaitys apie įmonę, patikrins reguliavimo statusą, ieškos realių žmonių, o ne stock nuotraukų, ir nuspręs prieš kreipdamasis į ką nors, ar tai vieta, kurioje jis norėtų dėti savo pinigus.
Integracija yra operacinis svoris: tapatybės tikrinimas, tinkamumo klausimynai ir atskleidimai, dauguma jų tvarkoma kaip popierius ir el. laiškai, kas yra lėta ir sukuria visiškai neteisingą pirmąją įspūdį įmonei, parduodančiai kompetenciją.
Paieškos dalis nėra atskira nuo to. Patarimo tipo paieškos, tokios kaip pensijų patarimas arba pensinio planavimo, plius lokacija, nuo žmonių, kurie skaitys savaites prieš skambindami. Užimti tas pozicijas reiškia, kad puslapiai egzistuoja, verslas yra patvirtintas veiklos vietose, o atsiliepimai yra realūs ir naujausi.
Ką kuriame finansų patarėjai
- Svetainė, rodanti žmonesTikri patarėjai, tikri kvalifikacijos dokumentai, tikri reguliavimo duomenys. Ši rinka neapdovanoja dekoracijų.
- Integracija be popieriųTapatybės tikrinimas, klausimynai ir atskleidimai vienoje eigoje, kurią klientas užbaigia vakare.
- Saugus klientų portalasDokumentai ir peržiūros vienoje vietoje, kuri taip pat yra metinės peržiemos priminimas.
- Būti randamu dėl klausimoPuslapiai sprendimams, kuriuos žmonės iš tikrųjų tiria.
Kaip santykiai su klientu juda per konsultacijų įmonę
Konsultavimas yra ilgas santykis, o kiekvienas etapas priklauso nuo dokumentų judėjimo tarp patarėjo ir kliento.
Pirmoji užklausa
Potencialūs klientai domisi savaites, o tada siunčia trumpą formą, todėl trumpa poreikių analizė svetainėje leidžia pirmajame susitikime kalbėti apie konsultacijas.
Poreikių analizė ir tinkamumas
Klausimynai siunčiami tenkin ir grąžinami kaip priedai, todėl klientas juos užpildo internete, o patarėjas matys atsakymus prieš susitikdamas.
Rekomendacija ir pasirašymas
Tinkamumo ataskaitos laukia parašo paštu, todėl jos pasirašomos elektroniniu būdu ir archivuojamos kartu su kliento įrašu.
Metinė peržiūra
Peržiūros vėluoja, kai grafikas perpildytas, todėl kiekvieno kliento peržiūros data automatiškai išsiunčia kvietimą ir atnaujinimo klausimyną.
Paslaugos, kurios jam pridera
Kas paprastai seką toliau, kai pirmoji dalis veikia, ir kodėl tai svarbu šioje srityje.
- Sistemos integracijaPoreikių analizės atsakymai ir pasirašyti dokumentai pasiekia jūsų biuro sistemą be administratoriaus perkopijavimo.
- IT auditasReguliatoriai klausia, kaip apsaugoti klientų duomenis, o auditas suteikia atsakymą raštu prieš tai padarydami jie.
- „Google“ žemėlapis (Vietinis SEO)Žmonai, renkantys pensijų ar pensinio amžiaus konsultantą, dažnai nori tokio, kurį gali sutikti vietovėje, ir ieško žemėlapyje.
Klausimai, kuriuos mums dažniausiai kelia šios srities specialistai
Ar klientų portalas pakankamai saugus?
Ar turėtume rašyti apie finansines temas?
Ar integracija gali būti skaitmeninė?
Ar galime fiksuoti, kokias atskleidimo informacijas matė klientas?
Ar portale galima rodyti turtus iš mūsų naudojamų platformų?
Infrastruktūra po juo
Valdoma inžinierių, kurie kuria programinę įrangą, toje pačioje sutartyje ir sąskaitoje.
Kibernetinis saugumas
Patarėjo pašto dėžutėje saugomi vertinimai, sąskaitų numeriai ir asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, todėl ji tampa sukčiavimo tikslu.
Atsarginės kopijos ir atkūrimas
Konsultacijų įrašai turi būti pateikti po kelių metų, jei rekomendacija bus abejonių objektu.
Įkainota ir pasiruošusi užsakymui
Fiksuotas mastas ir kaina kortelėje. Linija kiekviename iš jų yra tai, kodėl tai svarbu šioje srityje.
VienkartinisSvetainės teksto perrašymasPuslapiai, kurie aiškiai paaiškina, kuo konsultuojate ir kaip mokate, paprastais žodžiais.from 690 €
VienkartinisEl. laiškų sekos rašymasSekos, kurios konvertuoja gido atsisiuntimą į pirmąjį susitikimą.from 490 €
ScopedCRM diegimasPotencialūs klientai, atsiliepimai ir metiniai susitikimai sekami vienoje proceso grandinėje.from 1 400 €pagal apimtį
Ką apima viena sutartis
- Vieta sutartis. Sukurta infrastruktūra, darbai, atvedantys žmones – vienoje sąskaitoje faktūroje.
- Pavadinta komanda. Asmuo, susitikęs pirmojo skambučio metu, lieka projekte. Nėra vadybininkų, nėra perdavimo.
- Valdoma, o ne tik perduota. Mes užtikriname veikimą po paleidimo: taisymai, atsarginės kopijos, stebėjimas ir telefonas, kai kas sugenda.
- Europietiškas hostingas. Serveriai Europoje, valdomi mūsų, su duomenimis ten, kur Jūs tikėtumėtės.
- Mėnesinės ataskaitos. Kas pasikeitė, kiek kainavo ir kokį rezultatą davė – kalba, kurią galite persiųsti valdybai.
- Jokių fiksacijų. Kodas, domenai ir paskyros priklauso Jums. Išeiti reiškia perdavimą.
Sužinokite, kas Jums kainuoja customers, prieš pradedant leisti pinigus.
Vyresnis inžinierius apžiūri Jūsų svetainę, paieškos prisotinimą ir užklausų gavimo būdą, tada užrašo tris dalykus, kuriuos verta taisyti pirmiausia.
- 01Pasakykite, kas neveikia
- 02Mes peržiūrime svetainę, paieškos prisotinimą ir užklausų eigą
- 03Gaunate tris vertus taisyti pataisymus ir sužinote, kiek vertas kiekvienas