Zaupanje, dokazano, pred prvima sestankoma
Spletna mesta in postopek vpisa za svetovalne hiše, zasnovane okoli nakupa, ki ga nihče ne opravi naključno.
- Prodano kot
- Ena pogodba
- Se začne z
- Brezznašna pregled
Finančno svetovanje se kupuje počasi in skoraj izključno na podlagi zaupanja. Prospective stranka bo brala o podjetju, preverjala regulativni status, iskala prave ljudi namesto stock fotografij in se odločila, ali bi denar položila sem, še preden bi kontaktirala koga.
Vpis je operativna teža: preverjanje identitete, vprašalniki o primernosti in razkritja, večino obravnava kot papirno delo in e-pošto, kar je počasno in ustvari ravno napačen prvi vtis za podjetje, ki prodaja kompetentnost.
Iskalni del ni ločen od tega. Iskanje po tipu svetovanja, kot so pokojninsko svetovanje ali načrtovanje upokojitve, plus lokacija, od ljudi, ki bodo brali tedne dni, preden pokličejo. Uvrščanje za te pojme pomeni, da strani obstajajo, da je podjetje verifikirano tam, kjer posluje, in da so ocene resnične in sveže.
Kar gradimo za finančni svetovalci
- Spletno mesto, ki prikazuje ljudiPravi svetovalci, prave kvalifikacije, pravi regulativni podatki.
- Vpis brez papirnatega delaPreverjanje identitete, vprašalniki in razkritja v enem postopku, ki ga stranka izpolni zvečer.
- Varen portal za strankeDokumentacija in pregledi na enem mestu, kar služi tudi kot opomnik za letni pregled.
- Biti najdeni za specifična vprašanjaStrani za odločitve, ki jih ljudje dejansko raziskujejo.
Kako odnos s stranko potuje skozi svetovalno podjetje
Svetovanje je dolgotrajen odnos in vsaka faza je odvisna od premikanja dokumentov med svetovalcem in stranko.
Prvo povpraševanje
Potencialne stranke berejo tedne in nato oddajo enovrstični obrazec, zato kratek fact-find na spletni strani naredi prvi sestanek osredotočen na svetovanje.
Fact-find in ustreznost
Vprašalniki hodijo gor in dol kot priloge, zato stranka izpolni online in svetovalec vidi odgovore pred srečanjem.
Priporočilo in odobritev
Poročila o ustreznosti čakajo na podpis po pošti, zato se elektronsko podpišejo in shranijo v mapo stranke.
Letni pregled
Pregledi zamudijo, ko je koledar poln, zato datum pregleda za vsako stranko samodejno pošlje povabilo in posodobitveno anketo.
Storitve, ki sledijo temu
Kaj običajno pride naslednje, ko je prvi del v teku, in zakaj je to pomembno v tej panogi.
- Integracija sistemovOdgovori na vprašanja o stranki in podpisani dokumenti prispejo v vaš sistem zadnjega pulta brez ponovnega vnosa s strani administratorja.
- IT revizijaRegulatorji se sprašujejo, kako so zaščitene podatki strank, avdit pa vam pisno odgovori, preden to storijo oni.
- Google Zemljevidi (Lokalni SEO)Ljudje, ki iščejo svetnika za pokojnino ali upokojitev, pogosto želijo tistega, ki ga lahko obiščejo lokalno, in si ga poiščejo na zemljevidu.
Kaj vas v tej panogi sprašujejo
Ali je portal za stranke dovolj varen?
Ali naj pišemo o finančnih temah?
Ali je vpis res lahko digitalen?
Ali lahko zabeležimo, katere razkritja je stranka videla?
Ali portal lahko prikaže naložbe s platform, ki jih uporabljamo?
Infrastruktura pod tem
Vzdržujejo inženirji, ki razvijajo programsko opremo, na isti pogodbi in istem računu.
Kibernetska varnost
Skrbniška pošta svetnika hrani vrednotenja, številke računov in identifikacijske dokumente, zaradi česar je tarča goljufij z lažno identiteto.
Zavarovanje & Obnova
Zapisniki o svetovanju morajo biti predloženi tudi leta kasneje, če bo kdaj koli dvom o priporočilu.
Cenjeno in pripravljeno za naročilo
Fiksni obseg in cena na kartici. Jasnost vsake postavke je tista, ki ima v tej panogi vrednost.
EnkratnoPonovno pisanje spletnega besedilaStrani, ki razložijo, na kaj svetujemo in kako ste plačani, z jasnimi besedami.from 690 €
EnkratnoPisanje e-poštne zaporedjaZaporedje, ki pretvorni prenos vodnika v prvi sestanek.from 490 €
ScopedNamestitev CRMPotencialne stranke, ocene in letni sestanki sledeni v enem cevovodu.from 1400 €na obseg
Kaj pokriva ena pogodba
- En pogodba. Izdelava, infrastruktura in delo za pritegovanje obiskovalcev na enem računu.
- Imenovana ekipa. Oseba s prvega klica ostane pri projektu. Brez računovodij projektov, brez predaj.
- Vzdržujemo, ne le oddamo. Po zagonu skrbimo za nemoteno delovanje: popravila, varnostne kopije, nadzor in telefon, ko kaj odpove.
- Gostovanje v Evropi. Strežniki v Evropi, ki jih upravljamo sami, z podatki tam, kjer pričakujete.
- Mesečna poročila. Kaj se je spremenilo, koliko je stalo in kakšen rezultat prineslo – v jeziku, ki ga lahko posredujte upravi.
- Brez vezovanja. Koda, domene in računi so vaši. Odhod je le predaja.
Ugotovite, kaj vas stane customers, preden porabite kaj več.
Senior inženir pregleda vašo spletno stran, prisotnost v iskalnikih in način, kako prihajajo povpraševanja, ter zapiše tri stvari, ki jih je smiselno popraviti najprej.
- 01Vi nam poveste, kaj ne deluje
- 02Pregledamo spletno stran, prisotnost v iskalnikih in pot do povpraševanj
- 03Dobite tri smiselne popravke in oceno njihove vrednosti