Luottamus, dokumentoitu, ennen ensimmäistä tapaamista
Verkkosivut ja asiakasprosessit rahoitusneuvojille, rakennettu ostopäätöksen ympärille, jota ei tehdä kevyesti.
- Myytään nimellä
- Yksi sopimus
- Alkaa
- Ilmainen arviointi
Rahoitusneuvonta ostetaan hitaasti ja lähes yksinomaan luottamuksen pohjalta. Potentiaalinen asiakas lukee yrityksestä, tarkistaa sääntelytilanteen, etsii aidosti ihmisiä stock-kuvien sijaan ja päättää ennen yhteydenottoa, haluaisiko hän sijoittaa rahansa tähän paikkaan.
Asiakasrekisteröinti on toiminnallinen taakka: henkilöllisyyden varmentaminen, soveltuvuuskyselyt ja ilmoitukset, suurin osa paperityönä ja sähköpostina, mikä on hidasta ja luo juuri väärän ensivaikutelman kompetenssia myyvälle yritykselle.
Hakupuoli ei ole erillinen siitä. Neuvontatyypin haut, kuten eläkerahastoneuvonta tai eläkesuunnittelu, plus sijainti, ihmisiltä, jotka lukivat viikkoja ennen soittoa. Sijoittuminen niihin tarkoittaa, että sivut ovat olemassa, yritys on vahvistettu toimialueellaan ja arviot ovat aidot ja ajankohtaiset.
Mitä rakennamme teollisuudelle rahoitusasiantuntijat
- Sivusto, jossa näkyy ihmisetAidot neuvonantajat, aidot pätevyydet, aidot sääntelytiedot. Tämä markkina ei palkitse koristelua.
- Rekisteröinti ilman paperityötäHenkilöllisyyden varmentaminen, kyselyt ja ilmoitukset yhdessä polussa, jonka asiakas suorittaa illan aikana.
- Turvallinen asiakasportaaliDokumentit ja arvostelut yhdessä paikassa, joka toimii myös vuosittaisen seurannan muistutuksena.
- Löydy kysymykselläSivut niille päätöksille, joita ihmiset todella harkitsevat.
Miten asiakassuhde etenee neuvontafirmassa
Neuvonta on pitkä suhde, ja jokainen vaihe riippuu dokumenttien liikkumisesta neuvonnan ja asiakkaan välillä.
Ensimmäinen kysely
Potentiaaliset asiakkaat lukevat viikkoja ja lähettävät sitten yksirivisen lomakkeen, joten lyhyt faktatyö sivustolla tekee ensimmäisestä kokouksesta neuvontaa.
Faktatyö ja soveltuvuus
Kyselylomakkeet menevät takaisin ja eteen liitettyinä, joten asiakas täyttää ne verkossa ja neuvonnan näkee vastaukset ennen tapaamista.
Suositus ja hyväksyntä
Sopivuusraportit odovat allekirjoitusta postissa, joten ne allekirjoitetaan sähköisesti ja arkistoidaan asiakasrekisteriin.
Vuosikatselmus
Katselmukset jäävät helposti väliin kiireisen ajanhallinnan vuoksi, joten jokaisen asiakkaan katselmuksen päivämäärä lähettää kutsun ja päivityskyselyn automaattisesti.
Palvelut, jotka liittyvät siihen
Mikä yleensä tulee seuraavaksi, kun ensimmäinen osa on käynnissä, ja miksi se on tärkeää tässä alalla.
- Järjestelmien integraatioAsiakastietokyselyn vastaukset ja allekirjoitetut asiakirjat saapuvat takakonttorijärjestelmään ilman, että hallintohenkilöstön tarvitsee syöttää niitä uudelleen.
- IT-tarkastusSäädösvalvonta vaatii selvennystä asiakasdatan suojasta, ja auditointi antaa sinulle vastauksen kirjallisesti ennen kuin he itse kysyvät.
- Google Maps (Paikallinen SEO)Eläkevakuutuksiin tai eläkehuoltoon erikoistuneita neuvonantajia etsivät usein haluavat paikallisen kohtaamisen ja tarkastelevat karttaa.
Mitä tämän alan ihmiset kysyvät meiltä
Onko asiakasportaali tarpeeksi turvallinen?
Pitäisikö meidän kirjoittaa rahoitusteemoista?
Voiko rekisteröinti todella olla digitaalinen?
Voimmeko kirjata, mitkä ilmoitukset asiakas on nähnyt?
Näykö portaali alustoilta käytettävissä olevat sijoitukset?
Sen alla oleva infrastruktuuri
Insinöörien ylläpitämä, jotka rakentavat ohjelmiston, samalla sopimuksella ja samalla laskulla.
Kyberturvallisuus
Neuvonantajan sähköpostilaatikossa säilytettäviä arvostuksia, tilinumeroita ja henkilöllisyystodistuksia hyödynnetään identiteettivarkaudessa.
Varmuuskopiointi ja palautus
Neuvontakertomukset on toimitettava vuosien kuluttua, jos suositusta kyseenalaistetaan.
Hinnoiteltu ja tilattavissa
Kiinteä toimialue ja hinta kortilla. Tämä rivi kertoo, miksi se ratkaisevaa tässä alalla.
KertamaksuVerkkosivuston tekstin uudelleenkirjoitusSivut, jotka selittävät, mitä neuvoitte ja miten teitä maksetaan, yksinkertaisilla sanoilla.from 690 €
KertamaksuSähköpostijonon kirjoitusJono, joka muuttaa opas-latauksen ensimmäiseksi kokoukseksi.from 490 €
ScopedCRM-asetuksetMahdollisuudet, arvostelut ja vuosikokoukset seurattuna yhdessä putkessa.from 1 400 €laajuuden mukaan
Mitä yksi sopimus kattaa
- Yksi sopimus. Rakentaminen, infrastruktuuri ja liikenne sinulle – kaikki yhdellä laskulla.
- Nimetty tiimi. Ensimmäisessä puhelussa tavattu henkilö jatkaa projektissa. Ei asiakaspäälliköitä, ei luovutuksia.
- Hoidettu, ei vain toimitettu. Pidämme järjestelmät käynnissä julkaisun jälkeen: päivitykset, varmuuskopiot, valvonta ja puhelin, kun jotain menee rikki.
- Eurooppalainen hosting. Palvelimet Euroopassa, meidän ylläpitäminämme, datan pysyessä siellä missä odotat sen olevan.
- Kuukausiraportointi. Mitä muuttui, mikä maksoi ja mitä tuotti – selkeässä muodossa, jonka voit välittää hallitukselle.
- Ei sitoutumista. Koodi, verkkotunnukset ja tilisi ovat sinun. Poistuminen on pelkkää luovutusta.
Katso, mikä maksaa sinulle customers, ennen kuin käytät mitään rahaa.
Kokenut insinööri käy läpi yrityksesi sivuston, hakukonenäkyvyyden ja yhteydenottojen kulun, ja kirjoittaa kolme asiaa, jotka kannattaa korjata ensin.
- 01Kerro meille, mikä ei toimi
- 02Arvioimme sivuston, hakukonenäkyvyyden ja yhteydenottokulun
- 03Saat kolme korjausta, joita kannattaa tehdä, ja niiden arvon