Usaldus, tõendatud, enne esimest kohtumist
Veebisaidid ja sisselogimine finantsnõustamise firmadele, ehitatud ostu ümber, mida keegi ei tee juhuslikult.
- Müüdud kujul
- Üks leping
- Algab
- Tasuta ülevaade
Finantsnõustamine ostetakse aeglaselt ja peaaegu täielikult usaldusel. Potentsiaalne klient loeb firma kohta, kontrollib regulatiivset staatust, otsib tegelikke inimesi pigem kui varufotosid, ja otsustab enne kontakti võtmist, kas see on koht, kuhu ta oma raha paneks.
Sisselogimine on operatsiooni raskus: isikutuvastus, sobivusküsitlused ja avaldused, enamasti hallatuna paberitöö ja e-postina, mis on aeglane ja loob täpselt vale esmamulje firmas, mis müüb pädevust.
Otsingupool ei ole sellest eraldi. Nõustamistüüpi otsingud, nagu pensioninõustamine või pensioniplaneerimine, lisaks asukoht, inimestelt, kes loevad nädalaid enne helistamist. Selleks, et sellesse ranguda, peavad lehed eksisteerima, äri olema verifitseeritud tema tegevuskohtades ja arvustused olema reaalsed ning värsked.
Mida me finantsnõustajad-le ehitame
- Saite, mis näitab inimesiTegelikkuses nõustajad, tegelikud kvalifikatsioonid, tegelikud regulatiivsed detailid.
- Sisselogimine ilma paberitöötaIsikutuvastus, küsitlused ja avaldused ühes marsruudis, mille klient täidab õhtuga.
- Turvaline kliendiportaalDokumendid ja arvustused ühes kohas, mis on ka aastase ülevaatu meeldetuletus.
- Leitav küsimuse järgiLeheküljed otsuste jaoks, mida inimesed tegelikult uurivad.
Kuidas kliendi suhe liigub nõuandefirmas
Nõuanne on pikk suhe, ja iga samm sõltub dokumentide liikumisest nõustaja ja kliendi vahel.
Esimene päring
Potentsiaalsed lugejad nädalaid ja siis saavad ühe rea vormi, seega lühike fakt-otsing saidil teeb esimese kohtumise nõuande kohta.
Fakt-otsing ja sobivus
Küsimustikud lähevad tagasi ja edasi manustena, seega klient täidab need online'is ja nõustaja näeb vastuseid enne kohtumist.
Soovitus ja kinnitamine
Sobivusaruanded ootavad allkirja postiga, mistõttu signeeritakse need elektrooniliselt ja kantakse kliendi arhiivi.
Aastane ülevaade
Ülevaated jäävad ajakavaga täitudes vahele, seetõttu saadetakse igale kliendile ülevaatuse kuupäeval automaatselt kutse ja uuenduslik küsitlus.
Teenused, mis sellega kaasnevad
Mis tavaliselt järgneb, kui esimene osa töötab, ja miks see selles valdkonnas oluline on.
- Süsteemide integratsioonTegelikku olukorda kirjeldavad vastused ja allkirjastatud dokumendid jõuavad teie tagakontori süsteemi ilma administraatori uuesti sisestamiseta.
- IT-auditRegulaatorid küsivad, kuidas kliendiandmeid kaitstakse, ja auditis annate neile kirjaliku vastuse juba enne nende pärimist.
- Google Maps (kohalik SEO)Inimesed, kes valivad pensioni- või retireerumisnõustaja, soovivad sageli kohalikku nõustajat ja otsivad teda kaardilt.
Mida inimesed selles valdkonnas meilt küsivad
Kas kliendiportaal on piisavalt turvaline?
Kas peaksime kirjutama finantsteemade kohta?
Kas sisselogimine võib olla digitaalne?
Kas saame registreerida, millised avaldused on klient näinud?
Kas portaal saab kuvada hoiuseid meie kasutatud platvormidelt?
Selle all olev infrastruktuur
Inseneride poolt hallatav, kes tarkvara ehitavad, samal lepingul ja samal arvel.
Küberjulgeolek
Nõustaja postkastis hoitakse hindamisi, kontonumbreid ja isikut tõendavaid dokumente, mis muudab selle pettusohuks impersonatsiooniga.
Varundamine ja taastamine
Nõuande salvestised tuleb esitada aastate pärast, kui soovitust kunagi kahtluse alla pannakse.
Hinnastatud ja tellimise valmis
Fikseeritud ulatus ja hind kaardil. See joon igaühe puhul ongi põhjus, miks see selles valdkonnas oluline on.
ÜhekordneVeebilehe teksti ümberkirjutamineLeheküljed, mis selgitavad, mida te nõustate ja kuidas teid tasutakse, lihtsates sõnades.from 690 €
ÜhekordneE-kirjade sekvenssi kirjutamineJada, mis muudab juhendi allalaadimise esimeseks kohtumiseks.from 490 €
ScopedCRM-seadistusPotentsiaalsed kliendid, arvustused ja aastakohtumised jälgitakse ühes torustikus.from 1400 €ulatusel
Mida üks leeping katab
- Üks leping. Ehitus, infrastruktuur ja töö, mis inimesi juhib – kõik ühel arvel.
- Nimetatud meeskond. Esimesel kõnel olnud inimene jääb projektiga kaasa. Mitte ühtegi kontohaldurit, mitte ühtegi üleandmist.
- Haldatud, mitte ainult kätte antud. Me hoiame seda käivitamise järel töös: värskendused, varundused, monitooring ja telefon, kui midagi katki läheb.
- Euroopa majutus. Serverid Euroopas, meie hallatavad, andmed seal, kus te neid ootate.
- Kuuaruanded. Mis muutus, mis maksis ja mida see andis – keeles, mida saate edasi anda juhatusse.
- Sidumist ei ole. Kood, domeenid ja kontod on teie omad. Lahkumine on lihtsalt üleandmine.
Vaata, mis sulle customers maksma läheb, enne kui midagi kulutad.
Täiskasvanud insener vaatab üle sinu veebilehe, otsingupositsioonid ja viisi, kuidas päringud suveni jõuavad, ning kirjutab alla kolmele asjale, mida esimesena parandada tasub.
- 01Te ütlete meile, mis ei tööta
- 02Me vaatame üle veebilehe, otsingupositsioonid ja päringute tee
- 03Saad need kolm parandust, mida teha tasub, ja selle, mis igaüks neist väärt on