Uzticība, apliecināta, pirms pirmā tikšanās

Tīmekļa vietnes un onboarding finanšu padomu firmām, balstīts uz pirkumu, ko neviens neveic brīvprātīgi.

Saņemt bezmaksas cenu piedāvājumu Rezervēt bezmaksas pārskatu

Piedāvāts kā: Viens līgums
Sākas ar: Bezmaksas pārskats

Piedāvātāji, uz kuriem mēs būvējam, pārvaldām un pārdodam tālāk.

Finanšu padomi tiek iegādāti lēni un gandrīz vienīgi uz uzticības pamata. Potenciālais clients lasīs par firmu, pārbaudīs regulējuma statusu, meklēs reālus cilvēkus, nevis stock fotogrāfijas, un lems pirms sazināties, vai šī ir vieta, kurā viņš liktu naudu.

Onboarding ir operacionālā slodze: identitātes pārbaudes, piemērotības anketas un atklāšanas paziņojumi, lielākoties risināti kā papīra darbs un e-pasts, kas ir lēns un rada tieši nepareizu pirmo iespaidu firmām, kas pārdod kompetenci.

Meklēšanas aspekts nav atsevišķs no tā. Padoma tipa meklējumi, piemēram, pensiju konsultācijas vai aiziešanas plānošana, plus atrašanās vieta, no cilvēkiem, kas lasīs nedēļām ilgi pirms zvana. Ierindošana šajā kontekstā nozīmē, ka lapas eksistē, uzņēmums ir verificēts savā darbības vietā, un atsauksmes ir reālas un aktuālas.

Ko mēs veidojam priekš finanšu konsultanti

Kā klientu attiecības pārvietojas caur padomu sabiedrību

Padomi ir ilgtermiņa attiecības, un katrs solis ir atkarīgs no dokumentu pārvietošanas starp padomdevēju un klientu.

Pirmais vaicājums
Potenciālie klienti lasa nedēļām ilgi, un tad nosūta vienas rindas formu, tāpēc īss faktu meklējums vietnē padara pirmo tikšanos par padomiem.
Faktu meklējums un piemērotība
Anketas iet uz priekšu un atpakaļ kā pielikumi, tāpēc clients tos aizpilda tiešsaistē, un padomdevējs redz atbildes pirms tikšanās.
Ieteikums un apstiprinājums
Piemērotības pārskati gaida parakstu pasta ceļā, tāpēc tie tiek parakstīti elektroniski un iekļauti klienta dokumentācijā.
Gada pārskats
Pārskati tiek aizkavēti, kad grafiks ir pārpildīts, tāpēc katra klienta pārskata datums automātiski nosūta uzaicinājumu un atjauninājuma anketu.

Pakalpojumi, kas to papildina

Parasti nākamie soļi, kad pirmais elements darbojas, un to, kāpēc tas ir svarīgi.

Ko šīs nozares pārstāvji mums jautā

Vai klienta portāls ir drošs?

Piekļuve kontrolēta katram klientam, viss ir logēts, hostēts ES, un mēs rakstiski nodrošināsim specifikācijas jūsu compliance failam.

Vai mums jāraksta par finanšu tēmām?

Jā, un uzmanīgi. Noderīgs, atbilstošs saturs ir veids, kā šo tirgu atrod.

Vai onboarding tiešām var būt digitāls?

Lielākā daļa, tostarp identitātes verificēšana. Piemērotības saruna paliek saruna, un tai arī jābūt.

Vai varam reģistrēt, kādas atklāšanas informācijas klienti ir saņēmuši?

Jā. Katram dokumentam ir datēts klienta apstiprinājums, kas ir nepieciešamais pierādījums, ja kāds vēlāk jautā, kas tika atklāts un kad.

Vai portāls var rādīt turējumus no platformām, ko mēs izmantojam?

Tas ir atkarīgs no tā, vai katra platforma piedāvā lietojamu datu plūsmu. Mēs to pārbaudām katras platformas līmenī pirms cenas norādīšanas, nevis solot paneli, ko nevaram aizpildīt.

Infrastruktūra zem tā

Pārvalda inženieri, kas izstrādā programmatūru, tajā pašā līgumā un tajā pašā rēķinā.

Kibernetiskā Drošība

Konsultanta pastkastē glabājas vērtējumi, kontu numuri un identifikācijas dokumenti, kas padara to par krāpniecības imitācijas mērķi.

Skatīt, kā tas strādā

Divi monitori, kas rāda drošības žurnālus tumšā telpā.

Rezerves kopijas un atjaunošana

Konsultācijas ieraksti jāiesniedz gadu vēlāk, ja iesniegums tiek apstrīdēts.

Skatīt, kā tas strādā

Glabāšanas bloks ar disku nodalījumu rindu.

Fiksēta cena un gatavs pasūtījumam

Fiksēts apjoms un cena uz kartes. Precizitāte katrā pozīcijā ir tas, kas šajā nozarē ir svarīgi.

Ko aptver viens līgums

Viens līgums. Izstrāde, infrastruktūra un darbs, kas piesaista klientus — viss vienā rēķinā.
Nosaukta komanda. Inženieris, ar kuru runājāt pirmajā zvanā, paliek projektā. Nav pārdevēju, nav nodošanas citiem.
Operējam, nevis tikai piegādājam. Mēs uzturam sistēmu darbībā pēc palaišanas: atjauninājumi, rezerves kopijas, uzraudzība un tālrunis, kad kaut kas salūzt.
Eiropas hostinga pakalpojumi. Serveri Eiropā, ko pārvalda mūsu inženieri, lai dati atrastos tur, kur jūs gaidāt.
Mēneša pārskati. Ko mainījām, cik tas izmaksāja un kādu rezultātu deva — skaidrā valodā, ko varat nosūtīt padomes locekļiem.
Bez saistošajiem noteikumiem. Kods, domēni un konti ir jūsu īpašums. Aiziešana nozīmē vienkāršu nodošanu.

Ko tas uztur darbībā

Vairāk par: profesionāli un konsultatīvi

Uzziniet, kas jums maksā customers, pirms tērējat naudu.

Vadošais inženieris apskata jūsu vietni, meklētājprogrammu redzamību un to, kā pie jums nonāk vaicājumi, tad sastāda trīs galvenos uzlabojumus.

Rezervēt analīzi Apskatīt, ko esam izveidojuši

01Jūs pastāstāt, kas nestrādā
02Mēs novērtējam vietni, meklētājprogrammu redzamību un vaicājumu plūsmu
03Jūs saņemat trīs galvenos uzlabojumus un to vērtību

Pirmais vaicājums

Faktu meklējums un piemērotība

Ieteikums un apstiprinājums

Gada pārskats

Kibernetiskā Drošība

Rezerves kopijas un atjaunošana

Uzziniet, kas jums maksā customers, pirms tērējat naudu.